匯控(00005)將於明日公布去年全年業績,瑞信發表研究報告預期,集團去年第四季扣除英國銀行徵費的影響後,經調整稅前盈利為49﹒4億(美元
.下同)。當中,收入按年跌2%,至125億元;撇除銀行徵費的成本按季升1%,至
72﹒9億元,而減值金額為8﹒62億元。
瑞信預料,匯控去年的一級資本比率為13﹒8%,末期派息21仙,維持對其「中性」評級,目標價58港元。
該行預料,美國業務釋放資本高達100億元,有利今年作25億元回購,以中和以股代息的影響。
該行認為,匯控股價要進一步上升,需要強勁的盈利能力所配合,觀乎定息收入的交易環境強勁,應有助集團的「炒房」(GBM)業務,不過,對於貿易量增長仍審慎。另外,投資者亦相信,匯控對於息率變化的受惠程度會較預期高。
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《經濟通通訊社20日專訊》
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