機電工程服務供應商高陞集團(01283)公布,其公開發售部分錄得超額認購80﹒62倍,認購一手中籤比率為10%,認購40手穩奪一手。招股定價為0﹒73元,為接近招股價範圍(0﹒625至0﹒75元)之上限。
國際發售獲輕微超額認購,為初步可供認購的發售股份總數約1﹒05倍。
由於公開部分超購總數多於50倍,但少於100倍,按照回撥機制下,公開發售部分增加至40%,最終發售數目為8000萬股;國際配售部分最終發售總數為1﹒2億股,相當於全球發售股份總數約60%。
基石投資者為高誠建、林承大、林煜及曾強,分別已認購1369﹒5萬股、2328﹒5萬股、1369﹒5萬股及1095﹒5萬股發售股份,分別佔經擴大股本的約1﹒7%、2﹒9%、1﹒7%及1﹒4%。
按照招股計算,集資淨額近1﹒09億元,其中34﹒4%將用於投標的項目購買履約保證金;約47﹒3%用於支付機械通風及空氣調節採購成本;約9﹒3%用於增聘額外員工;約9%用於一般營運資金。
股份預計明天(18日)掛牌。豐盛融資為獨家保薦人。
《經濟通通訊社17日專訊》
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