【匯控績後】匯控季績有驚喜 市場憧憬恢復派息 高盛上望50元

28/10/2020

  匯控(00005)周二(27日)公布的第三季業績遠好過市場預期,集團第三季列帳基準稅前盈利按年跌36.4%至30.74億元(美元.下同),按季就大升1.82倍。集團今年首三季列帳基準稅前利潤為73.92億元,按年倒退57.1%。匯控管理層更明言考慮明年初派付較保守股息,券商普遍認為恢復派息及盈利改善將為股價提供支持,大行高盛更上望50港元。

 

(資料圖片)

 

料今年預期信貸損失提撥將介乎80億至130億元間較低水平

 

  集團第三季列帳基準預期信貸損失及其他信貸減值準備(預期信貸損失)為7.85億元,按年減少11.1%。行政總裁祈耀年(Noel Quinn)預期,經濟前景及地緣政治不確定性因素下,今年預期信貸損失提撥將介乎80億至130億元之間的較低水平,並目標將集團2022年度的成本基礎降至原定的310億美元目標以下,而為達到節約成本的「達標支出」目標,預期將花費超過60億元,同時有信心於2022年底前可超額完成削減1000億元風險加權資產總值的目標。

 

尋求派付較保守股息 料明年2月有決定

 

  他又指,集團第三季資本及流動資金比率進一步增強,然而今年度是否派發一次股息仍須視乎明年初的經濟狀況,以及徵詢監管機構的結果而定。惟他強調,如果情況允許,將尋求派付較為保守的股息,預計於明年2月會有最終決定,同時料會披露集團明年及往後經修訂的股息政策。

 

高盛:恢復派息和盈利改善將扭轉集團遜於大市表現

 

  集團今年4月份突然叫停派息,股價亦一直處於低迷,更曾跌穿28元「世紀供股價」。今次集團季績勝預期,市場紛紛憧憬匯控將恢復派息。

 

  高盛發表研究報告指,集團第三季的經調整稅前利潤43.04億元,分別較該行和市場預期高47%和54%,主要由於信貸損失和成本較預期低。高盛認為,集團指會考慮派發較為保守的股息,消息對匯控股價正面,預期恢復派息和盈利改善將可扭轉集團遜於大市的表現。該行維持匯控「買入」評級,目標價為50港元。

 

美銀料匯控今年全年每股將派0.12元

 

  美銀亦預期,集團將恢復派息,估計今年全年每股將派0.12元,而明年和2022年則將分別每股派發0.16元和0.2元。該行重申集團「中性」評級,並將集團今年撥備預測下調13%至92億元,以及提高今年至2022年每股盈利預測4%至10%。

 

大摩料匯控將派0.1元股息 未來逐步增加派息

 

  摩根士丹利表示,集團第三季業績表現強勁,主要由於預期信貸損失降低,撥備前利潤(PPOP)前景趨於穩定。對於派息,大摩認為,集團將會派發0.1元,並於未來逐步增加股息。該行維持集團目標價33港元,評級為「與大市同步」。

 

花旗:股息將較以往減少 對集團持謹慎看法

 

  花旗就指,由於利率下行帶來收入壓力,股息將會較以往有所下降,加上地緣政治風險具不確定性,因此對集團保持謹慎看法。該行預期,恢復派息或會為股份提供支持,重申對集團「中性」評級。

   

撰文:經濟通採訪組

 

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