中央促保障電煤供應限價增產 相關資源股同下挫

15/10/2021

       內地經濟疫後復甦,用電需求強勁,加上能源「雙控」國策下推出限電措施,民生經濟皆受挫,中央終在過去一周表現出解決電荒決心,國務院總理李克強一再強調要保障電力供應,電價不能太高,令電力股除具再生能源概念的一律下挫。另方面,中央亦要煤炭企業加快釋放產能,增產而不可加價,再加上內地力推碳中和亦不利燃煤發電需求,煤炭股亦急挫。而煤炭價格高企加上限電限產亦持續拖累水泥股股價。總之,今日(15日)無論電、煤和水泥,一眾相關資源股大多下跌。

 

 

國務院總理李克強指電價不能太高,電力股普遍下挫,其中中國電力跌近半成。(中國電力網頁截圖)

 

 

李克強:電價太高下游企業受不了 研究減稅費讓企業撐住

 

      國務院總理李克強本周四(14日)赴廣東參加第130屆廣交會開幕式,上午他在廣東視察電力公司,強調要保障電力供應,避免影響民生,又指電價如果太高,下游企業會受不了;國家將研究減稅費的辦法,讓企業撐住。

 

  據內媒報道,李克強到訪順德五沙工業園。網上流傳視頻顯示,李克強在工業園向員工們表示,電力是中國工業化、城鎮化的命脈,如果人員是發展的基石,電就是基石中的基石,又指製造業是用電大戶,已要求發電廠保證製造業電力供應,令民生生活用品不受影響。當局亦要求礦商增加煤炭供應,允許它們在年度配額用完之後繼續滿負荷生產。李克強又說,政府還要採取其他措施,特別是思想化措施,讓電價可以浮動。他在廣交會開幕式上發表講話稱,大宗商品價格、尤其煤炭價格高漲,令中下游與中小企業營業成本持續增加。

 

火電廠發電愈多蝕得愈多 料上調五成電價才達收支平衡

 

  當局要電力公司保障供電,還說研究減稅,惟據官媒引述業內人士指出,目前煤炭價格高企,導致火力發電廠每發一度電都要蝕錢,發電愈多蝕得愈多,自然不願意發電。廣東一間發電企業負責人稱,發一度電虧損七八分錢,如果機組全開,電廠一天虧損上百萬元。報道又指冬季用煤「大概率仍偏緊」。

 

  據彭博分析師研究指出,中國煤炭價格飆升,鄭州動力煤期貨年內價格翻倍,近日收報每噸1491元人民幣創下歷史紀錄,假如明年煤炭採購價達到如此高位,發電廠或需將電價於2020年基礎上,上調五至七成才能夠實現收支平衡。而儘管中國的平均電價遠低於國際水平,但中國政府未必會很快上調電價,因為中國經濟已出現打擊,9月製造業PMI降至50之下,加上電價上調將導致能源密集型行業遭受重大盈利打擊,同時也會進一步推高通脹。

 

推動煤礦釋產能 不落實增供任務要嚴肅追責

 

  另一方面,李克強早前主持召開國務院常務會議。針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大,會議強調,一要堅持民生優先,保障好群眾生活和冬季取暖用能,確保發電供熱用煤特別是東北地區冬季用煤用電。二要在保障安全生產的前提下,推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能,加快已核准且基本建成的露天煤礦投產達產。三要支持煤電企業增加電力供應。另提到主要產煤省和重點煤企要按要求落實增產增供任務,中央發電企業要保障所屬火電機組應發盡發,對不落實能源保供責任的要嚴肅追責。

 

  李克強近日亦主持召開國家能源委會議,指出要科學有序推進實現「雙碳」,即是「碳達峰」及「碳中和」目標,但要糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳,確保北方群眾溫暖安全過冬,並提高清潔能源比重,更多依靠市場機制促進節能減排降碳,提升綠色發展能力。這樣無疑對再生能源發電企業是好事,但對以火力發電為主的企業則沒太多好處,對煤炭企業來說更是壞消息。

 

  事實上,內地9月加強推出「能耗雙控」(能源消耗總量和強度雙控)限電停產措施,部分原因與煤價高企有關。澳洲原本是中國煤炭主要來源國,惟中澳關係惡化,加上內地極端天氣影響,令煤炭供應緊張,價格急升,引起官方出手增加供應。內地三個主要產煤省份,包括蒙古、山西、陝西答應合計提供逾一億噸煤炭,並且減價向電廠提供長期供應。內蒙古能源局上周要求72處煤礦加快煤炭產能釋放,更會加強監管,確保能夠應付冬季旺季供應。總之,官方要求增產但不可以加價,再加上內地力推碳中和,或不利燃煤發電需求,對煤炭企業不利。

 

煤價高企限電限產 水泥廠高耗能首當其衝

 

  此外,在內地加緊落實「能耗雙控」(能源消耗總量和強度雙控)政策下,屬高耗能的鋼鐵、水泥及化工等板塊首當其衝,或需無奈限產。廣東發改委印發通知, 堅決遏制「高耗能及高排放」項目,「兩高」項目範圍暫定為年綜合能源消費量1萬噸標準煤以上的煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、焦化等8個行業的項目,並對相關項目要進行節能審查、環評審批,未取得審批的項目要馬上停工整改,無法整改的就只好關閉。

 

      為紓緩煤電緊張問題,內地多個省份已對水泥行業實行限產措施,其中遼寧工信廳上周五(8日)發布《關於水泥行業熟料生產實施有序用電措施的通知》,要求自10月9日8時起,對全省水泥行業企業實施有序用電措施,期間水泥熟料生產停止用電,有序用電時間預計不低於15天。此外,廣西工信廳在9月底也已發布通知,決定在10月份繼續對水泥等高耗能企業實行限產措施。近日煤炭價格高企不下,加上限產影響,縱然水泥價格高企,水泥股股價同樣無運行。

 

  今日電力、煤炭和水泥等一眾相關資源股大多下跌,其中中國電力(02380)跌近半成,中煤(01898)更重挫一成,華潤水泥(01313)亦跌逾半成。

 

 

 

 

 

 撰文:經濟通市場組、中國組 整理:李崇偉

 

 

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