【FOCUS】BlockFi步破產後塵 留心「關鍵人物風險」

29/11/2022

 

  Key Person Risk?從馬雲失言,到小扎燒錢,再到「創投之神」孫正義、「幣圈金童」Sam Bankman Fried跌落神壇,最新輪到獲《福布斯》稱為「年輕精英」的Flori Marquez,其擔任聯合創始人的加密貨幣借貸平台BlockFi,周一(28日)步FTX後塵申請破產。



虛幣價格雪崩,「先驅」紛墜落



  加密貨幣價格雪崩--兩大鼻祖比特幣、以太幣齊較歷史高點蒸發四分三;由幣圈大佬CZ背書的幣安幣,亦難逃腰斬;SBF點石成金的FTX代幣,更暴瀉98%--曾經站在雪山之巔搖臂呐喊的一眾「先驅」,紛紛墜落。「新興市場之父」麥樸思甚至指,比特幣下一目標是1萬美元。

 

 

 

 


  繼全球第三大加密貨幣交易平台FTX月初申請破產後,估值一度高達30億美元的BlockFi亦最新申請破產。據公司向破產法院提交的文件顯示,債權人超過10萬名,其中僅對前十大債權人的欠款就近12億美元,甚至欠美國證交會3000萬美元(基於1億美元和解協議)。

 


  除了跟FTX一樣提供加密貨幣交易服務,BlockFi最為人津津樂道的就是,允許持有加密貨幣的人以此為抵押獲得美元貸款,或存入加密資產賺息。其陷入流動性危機早在7月已現端倪,由於貸款對象之一的加密貨幣對沖基金三箭資本(Three Arrows Capital)申請破產,公司錄8000萬美元呆帳損失,但隨即獲「白衣武士」FTX允諾提供4億美元循環信貸額度,並授權對方可以最高2.4億美元的可變價格收購。



創始人光環推動市值膨脹終清零



  因為上述交易,已從金童淪為老千的SBF,甚至被主流媒體盛贊為「加密界的摩根大通」;同樣,以為找到救星的BlockFi,實際上只是搭上一艘即將沉沒的僞巨輪,而其從FTX實際獲得的「救助」,僅是2.75億美元的穩定幣。

 

 

 

 


  本月9日,即在FTX申請破產前一天,Flori Marquez發推強調,「BlockFi所有產品運行正常」;但次日即宣布暫停客戶提款;很快14日承認「對FTX和關聯公司有重大風險敞口」;最終昨日宣布申請破產。

 


  從FTX到BlockFi大廈一夜即傾,震源是由創始人物光環推動的市值膨脹,最終破滅清零,巨額流動性缺口大白天下。書寫同樣劇本的,還有以無實際抵押的股權擔保,大興槓桿激進投資的軟銀創始人孫正義,最終欠下軟銀高達47億美元。

 


  當港府篤定「與未來競爭」管理虛擬資產,如何有效防止打著DLT(分布式分類帳技術)技術旗號,實際是操縱、營銷的傳統中心化交易?且看傳言合夥人走佬的港產虛幣交易所AAX倒閉疑雲如何收科。

 

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