「疫」市大贏家 雲概念股炙手可熱

19/05/2020

  突如其來的新冠肺炎,令全球數十億人在家隔離,企業被迫停工、學校強制性停課,以減少病毒蔓延的風險。如今遙距辦公、網購、線上上課已經成新常態,根據市場分析機構Canalys最新報告,首季度全球雲端基礎服務市場規模大漲34%,背後正是因為新冠疫情尚未受控所致。

 

  一場新冠疫情將雲計算(Cloud Computing)再次帶到世人眼前,不少企業紛紛加強雲端系統建設,以滿足居家辦公、線上平台的需求,亦有傳統零售商增設、或將工作重心轉移到網店服務,以彌補疫情對實體經濟的衝擊。

 

(iStock)

 

  以居家辦公為例,線上視頻會議軟件Zoom(ZM)受惠於疫情,短短3個月內,每日實際用戶數量翻20倍,即從每日1,000萬人激增至2億人;而在歐洲最早爆發疫情的意大利,由於當地3月上旬就開始實行社交隔離措施,當月微軟線上會議軟件Microsoft Teams的用戶數量更暴漲775%。

 

  市場不少分析認為,是次疫症帶來的影響或將是長期及深遠的,除了改變世上的生活方或外,還得直接影響企業的未來安排。例如科技巨頭Twitter(TWTR)上周三(13日)宣布,除了某些需要現場工作的職位外,員工可永遠在家工作,至於是否回辦公室,由員工自行決定;Facebook(FB)、Google(GOOGL)等公司,亦打算持續執行在家工作至明年。

 

拆解三舊「雲」

 

  其實在疫情之前,諸位可能已經在使用雲服務了,例如你常用的Google Drive、Gmail、Dropbox等,背後都涉及到雲計算(Cloud Computing)。到底甚麼是雲計算?雲計算就是透過網絡,連結世界各地的電腦和數據中心,從而儲存及處理資料等。只要接通互聯網,用戶可以隨時使用數據、管理業務,而通常雲服務供應商都採用「用多少、付多少」的收費模式。

 

  其實雲計算的概念也能在日常生活中看到,以日常用到的電為例,我們不需真的在家蓋一座發電廠才可有電力供應,我們只須按用量,向電力公司付費,就可享用到電力公司的電力供應。

 

  一般而言,雲計算服務大致可以分為三大模式︰一、軟件即服務 (SaaS,Software as a Service)、二、平台即服務(PaaS,Platform as a Service)、以及三、基礎設施即服務 (IaaS,Infrastructure as a Service)(見表一)。

 

 

  SaaS是最基礎、亦是最易接觸到的,供應商透過雲端提供各種功能性軟件,令用戶可以儲存及分析自己的數據,如微軟的Office 365、Google的Google Doc、以及雲端儲存業務Google Drive等。SaaS服務相對而言,市場參與者較多,但市佔率逾一半是集中在五大供應商,即︰微軟(MSFT)、Salesforce(CRM)、Adobe(ADBE)、SAP(SAP)和Oracle(ORCL)。

 

  PaaS則是由供應商提供一系列的工具,讓用戶或企業可以根據需求開發自己的系統,例如微軟的Windows Azure、Google App Engine、Yahoo Application Platform、Salesforce AppExchange平台,皆是提供PaaS服務,為企業的開發者提供開發工具。

 

  IaaS一般是由供應商提供基本雲計算資源,包括網絡、儲存空間及伺服器等,例如阿里巴巴旗下的阿里雲,可以將其數據中心(Data Center)內的電腦運算能力(Computer Power)以及儲存空間租給企業,讓企業應付更多任務。現時全球最大的IaaS供應商包括Amazon(AMZN)、微軟、阿里巴巴(09988)、以及Google。

 

  以收入佔比來看,現時SaaS服務主導了全球的雲服務市場。根據信息技術研究與分析公司Gartner上月公布的報告,SaaS服務去年全年的全球收益高達1,267億美元,領先IaaS的619億美元,以及PaaS的275億美元。業內普遍指,SaaS將繼續成為雲業務的主角,惟IaaS的增速亦不容忽視。

 

  根據Canalys本月發布的最新報告顯示,今年首季IaaS雲服務市場規模創下新高,大漲34%至310億美元,主因是由於企業遙距工作、線上教育平台、以及電子商貿平台的需求突然增長。報告中亦顯示,Amazon的AWS(Amazon Web Services)在IaaS市場中穩坐龍頭,今年第一季市佔率為32%,其次是微軟 Azure以17%排名第二,排行第三的是Google Cloud及阿里雲,兩者市佔率只有6%(見圖)。

 

三隻雲概念ETF

 

  投資者想捕捉雲計算增長機遇,最直接的方法是投資有雲業務的公司,但除Amazon、微軟、阿里巴巴等明星科技股外,市場上亦有不少名不經傳的雲服務供應商,正處於快速增長階段,而以下三隻ETF(見表二),便將這些公司包括其中。

 

 

1.Global X Cloud Computing ETF(CLOU)

 

  此ETF於去年4月上市,成立13個月後,管理規模便達到5.6億美元,年初以來回報達17.2%。據基金文件顯示,CLOU所追蹤的Indxx Global Cloud Computing Index,當中所納入的企業,都是涉及到SaaS、PaaS、IaaS業務,或者是數據管理中心信託,現時的持倉包括Twilio(TWLO)、Everbridge(EVBG)、Zoom(ZM)等主力從事雲計算相關業務的公司。

 

2.First Trust Cloud Computing ETF(SKYY)

 

  SKYY是最早於美國上市的雲概念ETF之一,雖然回報略遜於上述提到的CLOU,年初以來錄得7.2%的增長,不過基金規模達33.5億美元,幾乎是CLOU的6倍,單是上月就吸引了5.9億美元的資金流入,其追蹤的ISE CTA Cloud Computing Index,雖然同樣是納入從事SaaS、PaaS、IaaS業務的企業,但相對CLOU,SKYY較持重大型股,如Amazon、微軟、Google、阿里巴巴(BABA)等皆在其中,惟這些公司都是IaaS的龍頭,理論上會較為穩陣,只是略嫌增長潛力較低。

 

3.GX 中國雲算(02826)

 

  上述兩隻ETF主要投資的企業,都是在美國上市,如想投資於中國雲概念股,則可選擇未來資產旗下的GX中國雲算(02826)。基金集中投資在中國經營雲端業務的公司,ETF所持有的20隻股份中,包括恒生電子、金蝶國際(00268)、萬國數據(GDS)等中國雲概念股,受惠於當局大力提倡發展雲計算,以及疫情期間的需求拉動,基金年初至今回報高達32.5%。

 

轉載自《iMONEY智富雜誌

 

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