長年雄踞富豪榜 揭蓋茨生錢秘笈

02/02/2017

  1月中樂施會公布,全球最富有的8名富翁身家合共高達4,260億美元(約3.3萬億港元),等同全球一半人口的財產總和。富者愈富是近年全球趨勢,彭博全球富豪榜顯示,微軟(Microsoft)創辦人蓋茨(Bill Gates)的身家更達931億美元(約7,262億港元),長期蟬聯榜首。微軟增長不比從前,何解蓋茨能力壓群雄,持續成為全球富人之冠?

 

微軟(Microsoft)創辦人蓋茨(Bill Gates)。


  本刊將一連數期,為大家拆解超級富豪的賺錢妙法,好讓讀者參考參考,在新一年賺得盤滿缽滿!


  蓋茨的身家等同微軟,似乎是理所當然的事。但其實蓋茨於2006年已離開微軟,多年來陸續變賣股份,如今蓋茨僅持有2.35%的微軟股份,市值約114億美元(約889億港元),僅佔其身家一成多。惟彭博數據顯示,2016年蓋茨的身家仍然暴漲近百億美元至逾900億美元,到底他有何生錢妙法?


減持微軟 投資年年照賺


  不說不知,原來蓋茨的致富方法,某程度跟股神巴菲特(Warren Buffett)一樣:買股票。根據《金融時報》,早在22年前,蓋茨已成立了投資公司Cascade Investment,並聘請基金經理Michael Larson,一方面管理其慈善基金Bill & Melinda Gates Foundation,另一方面就負責管理其個人財富。


  Cascade Investment持有不少大型上市公司的股份,包括加拿大鐵路公司(持股總值逾70億美元)、農業設備公司John Deere(持股總值逾34億美元),另外,Cascade也持有四季酒店集團的近半股權。


  至於蓋茨的最大持股微軟,增長雖不如從前,不過微軟近年轉戰雲端業務,去年第四季業績終扭虧為盈。過去一年微軟股價上漲25.4%,即使蓋茨只持逾2%股份,亦大賺過百億港元。Michael Larson多年來投資有道,使得Cascade Investments在22年來的年複合增長率達11%,而蓋茨的身家,也由22年前的約50億美元暴漲至今天的900多億美元。


  彭博在計算蓋茨身家時,並未有將規模達396億美元的Bill & Melinda Gates Foundation慈善基金計算在內,但其持股亦非常值得大家留意。


持重巴郡 去年賺近千億


  與巴菲特「老友鬼鬼」的蓋茨,是巴郡的大股東之一,他本身透過Cascade持有4,050股巴郡A股,而其慈善基金更持有6,871萬股巴郡B股,巴郡在過去一年股價走勢凌厲,目前A、B股股價分別已升至約24.6萬美元及164.3美元,換言之股份總值已超過117億美元(約912.6億港元)!此外,慈善基金亦持有重型工業設備製造商Caterpillar、沃爾瑪(Walmart)及可口可樂等港人熟悉的企業。


   不難發現,蓋茨的個人持股以增長股為主,慈善基金則偏重股息,不少持股的股息率均達3厘以上。同時,兩者皆持重設備生產商、重工等股票,正切合美國新任總統朗普(Donald Trump)的基建大計。總括而言,微軟是蓋茨個人身家的支柱,而巴郡則是其慈善基金的後盾。


慈善大王 或成萬億富豪


  在不遠的日子裏,我們或將見證蓋茨成為全球首個「萬億富豪」。樂施會的研究指出,鑑於財富指數不斷增長,世界可能在25年內出現萬億富豪,而屆時蓋茨已為86歲。這個假設是樂施會基於富裕人士資產平均增長率(自2009年以來每年增長11%),以及蓋茨目前的身家計算。


  不過,蓋茨並不貪戀財富,多年來他捐出了逾300億美元(約2,340億港元)作慈善用途,亦早就承諾死後會把所有身家捐到慈善基金運作。萬億富豪的頭銜,對於這位大慈善家而言或不甚重要。


註:*股價一年變幅、持股去年增長,以2016年1月26日至2017年1月25日計算;
**股價10年變幅,以2007年1月25日至2017年1月25日計算


轉載自《iMONEY智富雜誌》

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