《Online有話兒》別人恐懼 股神今次不貪婪

04/05/2020

  「股神」巴菲特於香港時間5月3日舉行視訊會議,喺會上除咗公布巴群業績之外,巴老佢竟然同大家承認:我錯了。究竟巴老點解呢次要同大家認錯呢?呢次同大家做個懶人包,同大家總結下巴老係呢次個會上「些牙」啲咩重點消息啦!

 

(Shutterstock圖片)

 

1. 買錯航空股


  「我承認喺投資航空公司上面犯了錯誤,航空業確實發生好大變化,特別而家(航空業)具有挑戰性同困難,係現今航空業都停工嘅情況底下,相信班CEO都唔係幾開心。」

 

(Shutterstock圖片)

 
  唔講以為股神幾時做咗一個「壞咗嘅人」,原來係講緊佢呢次投資者航空股損手爛腳,喺會上佢已經講清楚,巴郡已經沽清美國四大航空公司嘅全部股份,雖然無講到買入賣出價,但已經講到明「蝕住走」,不過好彩係大手交易,未必真係輸到入肉嘅。股神表明唔睇好航空業,並點名話,懷疑疫情後市場係咪需要咁多飛機,唔知波音公司未來前途會點。

 

  波音呢次真係「躺著也中槍」。


2. 控制投資心理質素

 

  「巴郡到目前為止都未好似2008年金融危機時期,向一啲企業提供財務支持,因為目前確實無咩值得吸引。」

 

 (Shutterstock圖片)


  還記得股神金句「別人恐懼我貪婪」嗎?,但呢次佢都要睇定小小,證明個市到今日都未係幾睇得透,連佢都唔敢貪婪落去。佢重話而家或者係買入股票嘅時機,但要有對抗疫症嘅長期準備,因為買咗可能隨時坐艇,要好好咁控制自己持貨心理質素。

 

3. 借錢的最佳時間?

 

  「而家對於全美國人嚟講,可能係借錢嘅最好時間,但好多人都未必願意肯借;對巴郡而言更加唔會做,因為公司已經回籠一部分資金,而呢啲將用在刀刃上。」



(Shutterstock圖片)

 

  巴郡所持有嘅「一部分資金」可能係幾間大龍頭公司夾埋嘅市值,據知巴郡而家手握1370億美金嘅現金流,但反而未有進行大型投資或者買入,呢一點大家都估佢唔到。不過畀你估到嘅仲係股神?

 

4. 無人會知油價會點

 

  「無人知道油價會點,17、25蚊美金都有可能性,但如果油價一路處於低位,將會有大量不良貸款,無法想象到持有油股嘅會點。」


(Shutterstock圖片)

 

  巴老當年投資中石油(00857)低揸高沽,一戰成名,不過都已經係好耐好耐之前嘅事。巴老早前投資過美國西方石油,但係年初至今股價跌近七成,巴老帳面虧蝕最少5.6億美金,重未計佢去年用100億美金買入西方石油優先股,呢啲叫「眼淚,在心裏流」。

 

5. 接班人呼之欲出

 

  「如果可以的話,我會選擇一個智商無咁高,但判斷時唔會點出錯嘅人,我嘅老師係智力上可能係全球Top3,但係佢做嘅判斷就未必係咁。」

 

(Shutterstock圖片)

 

  呢句說話可能已經透露咗巴菲特未來接班人選,其實巴老今年8月就已經90歲,佢已經表明自己有接班人選擇,雖然佢無講到明,但呢次大家都估緊都係巴郡再保集團CEO簡恩同巴郡能源公司CEO亞伯兩者之爭,而呢次業績會議上,巴老更點名讚簡恩係一個人才,而且熟悉保險業,係獨一無二嘅人才咁話。相信大家都好快知道邊個係巴郡嘅接班人啦!

 

額外篇:必須學識會計
 
  「你必須要學識會計,因為對於投資者而言喺一種語言。」

 

(Shutterstock圖片)


  呢一句就係今年3月幾嘅時候巴老接受訪問時呼籲所有投資者,然後佢就開始想當年,話自己11歲買股票時就自學埋會計,佢當時更呼籲大家唔好信圖表派同買賣窩輪!眾所周知巴老係相信「價值投資法」,而佢所認為嘅技術分析,係應該研究股票不同時期嘅走勢,因為搵到一隻啱嘅股票,五年內未必有起跌,但五年後你好好開心咁讚嘆自己買入呢隻股,而研究財報係需要一定嘅會計知識,所以佢先呼籲大家要學會計。

 

  「擁有正確投資態度比起任何分析更重要。」呢句說話係巴老送畀大家。

 

撰文:李皆穎

 

 

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