17/03/2017

【騰訊預測】券商料回調到200元才吸 市場關注「限韓令」影響

  海通國際(00665)環球投資策略董事梁冠業向《經濟通通訊社》表示,預期騰訊(00700)去年全年業績不會與市場預期有太大差距。不過,Supercell的利好因素早已在股價反映,加上「小程序」因年初才公布,對去年業績表現貢獻不大。

  因此,他料去年全年業績不會有太大驚喜,他建議短線投資者不必急於績前入貨,有待股價回調到200元才吸納,而已有貨的投資者可在240元水平先獲利。

  另外,中韓關係劍拔弩張,有傳中方「落閘」拒批韓國進口線上遊戲。騰訊截至去年9月底之第三季網絡遊戲收入為181.66億元(人民幣.下同),佔總收入近半。有分析認為限韓令對電腦遊戲影響較大,但影響不會即時反映。

 

有分析認為限韓令對電腦遊戲影響較大,但影響不會即時反映 (CNS資料圖片) 

 

摩通: 內地若停批韓國遊戲 騰訊不受顯著影響

  

  野村發表研究報告指,據該行了解中國家新聞出版廣電總局仍然接受韓國線上遊戲申請,但審核過程會「較長」。該行認為限韓令對騰訊的電腦遊戲影響大過手遊,因首三位受歡迎的電腦遊戲當中兩款是由韓國進口。該行預期,該兩款遊戲於去年第四季佔集團總收益6至7%。若然該兩款遊戲擴充內容時,需要再經過審批,或會令推出時間延遲。手機遊戲方面局勢則大不同,首十位受歡迎的遊戲均由中國企業開發,加上今年兩款由韓國進口的遊戲及手機版《地下城與勇士》都已經獲得當局批准。

  摩通則認為,內地若停批韓國遊戲,騰訊不會受到顯著影響。該行指騰訊今年首季遊戲業務表現強勁,《王者榮耀》首季收入有望達30億至45億元人民幣,有機會上調集團今年遊戲收入預測。摩通提到在騰訊眾多重點遊戲當中,最關注由Nexon發行的《地下城與勇士》手遊版,此遊戲已於上月8日獲得國家新聞出版廣電總局批准發行。該行料騰訊尚未正式開始上市的遊戲,將延誤3至6個月推出。

 

IGG自家研發手遊氣勢如虹

  

  梁冠業表示,「限韓令」僅為短期行政手段,因此影響有限,但對PC遊戲相對較大。他解釋內地手機遊戲市場並不依賴進口,相反PC遊戲市場則較為國際化。

  財經評論員黃志陽向《經濟通通訊社》表示,「限韓令」不會對騰訊業務即時產生影響,仍視乎管理層對中韓關係的演釋。對手遊的影響未明,但PC遊戲已經非常穩定。他反而更關注近期同業IGG(08002)自家研發的手遊氣勢如虹,觀望會否動搖手遊一哥地位。

 

表列證券行予騰訊(00700)目標價及評級:

 

      評級    目標價(元)

  -------------------------------------------------------

  花旗   買入    262

  犘根大通 增持    257

  瑞銀   買入    250

  美銀美林 買入    233

  野村   買入    252

  瑞信   優於大市  233

  高盛   買入    252.3

  富瑞   買入    235

  -------------------------------------------------------

 

撰文: 陳樂怡

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