【快手入飛】快手科技憧憬業務高速增長 IPO勢必火熱

25/01/2021

  消息指中國短視頻平台快手科技(01024)最快明天(26日)至周五(29日)中午招股。據悉,快手每股招股價介乎105元至115元,料集資最高達480億元,或可超越百威亞太(01876)集資約451億元的歷史紀錄。如按此前擬發行4.159億股,每手100股,一手入場費將為11615.89元。

 

傳快手科技集資額或高達480億元。(快手網頁截圖)

 

  據了解,快手的牽頭券商對其估值為650億美元至910億美元,其上市更受機構熱捧,部分機構投資者擬動用私人關係預訂認購份額。快手已獲10名基石投資者捧場,合共認購24.5億美元股份,佔集資規模四成,當中美國基金Capital Group認購5億美元、貝萊德認購2.25億美元、富達認購約2.7億美元。

 

  有分析預期,快手公開發售認購反應熱烈,投資者可能需借孖展斥多於500萬元認購,即進入乙組認購區,中籤機會才會相對較高。

 

黃德几:一年內或納入藍籌股 最快明年錄得純利

 

  金利豐證券研究部黃德几向《經濟通通訊社》表示,快手將為首隻在港上市的中國短片平台公司,市值龐大,鑑於預期公開發售超購倍數高,全家總動員入票是好策略,但要提高中籤率,或需借孖展進入乙組認購區。他指出,現時估算首日升幅為言之尚早,但預期將不及明源雲(00909)和醫渡科技(02158)首掛較招股價最多升近94%及1.65倍的表現,最初步估算快手首日約有30%盈利空間。

 

  去年頭九個月,快手經調整淨虧損為72億元人民幣。黃德几表示,很多互聯網公司上市初期業績表現不穩定,投資者多為憧憬未來的高速增長,如營業額和活躍用戶提升,而據他所知的消息,公司曾披露預期最快到2022年能錄得純利。該股上市後有機會快速獲納入部分股票指數,甚至在恒指公司取消恒指最低上市時間條件的前提下,一年內獲納入恒指成分股,成為長線持有快手的誘因。

 

  騰訊(00700)持有快手21.57%股權,黃德几表示,他看好騰訊,但現時較難估頂;另外小米(01810)現價具吸引力,惟雖待標普道瓊指數將其剔除後股價才有起色。

 

聶振邦:五成以下孖展認購 倘市況續佳暗盤望升一倍

 

  華盛證券證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示,明星新股快手科技作為短視頻第一股概念獨特,具行業稀有性,招股銷情將非常熱烈。有指12間熱門券商已為快手預留2680億元孖展額,他指相關行情已超越醫渡科技的1830億元凍資額,預計上市初期將會供不應求。

 

  聶振邦認為該股前景吸引,其去年前九個月營收增長良好按年上漲近5成,加上平均月活躍用戶按年升逾55%至4.8億,九個月月活躍用戶日均使用時長更達86分鐘,按年增加12分鐘,料其電商帶貨及虛擬打賞等業務盈利將有所提振。

 

  至於快手認購策略方面,他認為博乙組認購利息開支昂貴,股份需要上市日升幅達60%至70%才和抵銷利息支出,故建議投資者採取「一手」戰略,推薦親友人均認購一手而推高中籤率,或只以低於50%的孖展額認購亦為可取。他認為若果大市氣氛維持熾熱,快手暗盤升幅可達80%至100%;如大市氣氛轉弱,即恒指下試至29000點水平,快手首日升幅則有50%至60%。

 

撰文:經濟通通訊社記者吳藹林、劉孝言

 

 

 

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