【升破四百】騰訊勇破400關 500還會遠嗎?

17/11/2017

  多間大行齊將「股王」騰訊(00700)目標價調高,亦帶動其股價進一步向上,今日(17日)更突破400關,高見405元,收於403.4元升近3%,市值增至3.83萬億元。騰訊季度業績佳,手遊表現持續強勁,在增長勢頭強勁之下,未來前景無可限量,400元關已破,500元還會遠嗎? 先看看各大行分析。

 

圖為由廣汽集團(02238)(滬:601238)自主研發的iSPACE智聯電動概念車。根據廣汽集團產品開發規劃,廣汽與騰訊(00700)將在汽車前端和後端展開定制化開發,計劃於2018年實現量產 (公司提供)

 

大和升騰訊目標價至480元 新推射擊手遊成催化劑

 

  多間大行齊將騰訊目標價調高,其中大和總研發表研究報告,將騰訊目標價由370元大幅上調至480元,重申「買入」投資評級。該行預期2018年手遊表現持續強勁,第三季手遊收入按年升84%至182億元(人民幣.下同)。

 

  騰訊在11月中推出《穿越火線:荒島特訓》及《光榮使命》,兩個射擊遊戲均類似現時大熱遊戲《絕地逃生大逃殺》。該行基於騰訊在射擊遊戲的經驗,相信上述遊戲會在內地市場成功。該行又指第四季至明年手遊收入將由現有表現穩定的遊戲所支持,包括《王者榮耀》、《天龍八部》以及《魂鬥羅:歸來》。加上,新遊戲《地下城與勇士》以及《魂鬥羅3》第四季至明年收入料會分別錄得82%及55%的增長。

 

  另外,個人電腦遊戲第三季表現亮麗,收入按年升27%。《楓之谷2》在今年第三季大型試玩獲得玩家正面回應,預期第四季正式推出時爆紅。廣告方面,管理層指出微信廣告填充率上升,反映廣告商加大預算。綜合各項因素,該行上調2017至2019年盈利預測3%至5.4%,以反映個人電腦及手遊收入預期上升。

 

 

野村升騰訊目標至458元 調高盈利預測

 

  野村國際發表報告指,升騰訊目標價由380升至458元,已計入搜狗及閱文(00772)估值,維持「買入」評級。

 

  野村表示,騰訊非通用經營毛利維持向下趨勢,於第三季繼續受壓,主要由於投資視頻內容及支付及雲業務收入貢獻增加。

 

  另外,野村表示,騰訊視頻業務的廣告收入保持強勁增長,升超過70%,騰訊視頻於內地取得領導地位,並擁有大量原創及獨家內容,野村調高騰訊今明兩年盈利預測7%及5%,因收入更高。

 

匯證升騰訊目標價至454元 調高收入預測

 

  匯豐證券表報告指,騰訊第三季收入增長令人驚喜,由遊戲、視頻及支付業務帶動,尤其視頻及遊戲業務表現強勁,?證維持騰訊「買入」,目標價由373元升至454元。

 

  匯證表示,騰訊於內地互聯網中屬最好公司之一,該行調高其收入預測,但調低毛利預測,因投資更多。匯證調高集團今明兩年收入預測2%及3%,每股盈利調高1%及4%,另調高線上遊戲收入25%及15%,手遊調高66%及45%。匯證料,今明兩年廣告業務收入增長50及37%,料今明兩年非通用經營毛利為33%。

 

富瑞升騰訊目標價至445元 線上遊戲業務有驚喜

 

  富瑞集團表報告指,騰訊第三季業績穩健,由線上遊戲、數碼內容、支付及雲業務帶動。

 

  富瑞料,騰訊將推出生還類型手遊,反映出機迷有更大熱情,因內地手遊已經由社交活動推動。騰訊多媒體知識產權策略,令內容相關業務帶來協同效益,短期對新聞相關廣告有影響,但長線騰訊會於廣告市場增加市佔。

 

  富瑞將騰訊目標價升10%至445元,維持「買入」評級。

 

  另外,富瑞表示,騰訊第三季非通用會計純利升45%,至171億元人民幣,好過市場預期,手遊收入於第三季達182億元,高過該行預期6%,未來騰訊會推出更多生還類型遊戲,料今明兩年手遊收入分別升71%及34%。

 

  另外,富瑞指,騰訊第三季社交及視頻廣告收入強勁,但被新聞廣告轉弱抵銷,雖然新聞產品短期有影響,但富瑞樂見騰訊微信朋友圈廣告按季升30%,相信騰訊廣告市佔持續增加。富瑞調高騰訊今明兩年整體收入預測2.2%及5.3%,盈利被調高1.5%及2.8%。

 

撰文:採訪組

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