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招股詳情
中國教育集團控股
China Education Group Holdings
業務簡介

中國教育集團控股是一家中國大型民辦高等教育集團,運營數所著名民辦高等教育機構,專注於通過創新提供優質教育。

集團經營兩所民辦學校,即江西科技學院及廣東白雲學院,該兩所學校歷史均可追溯至1999年,於2017年8月14日取得白雲技師學院的控制權。截至2017年8月31日(2016/2017學年末),三所學校的在校人數合共達75,255人。

集團強調實用技能與知識的教育,注重職場模擬培訓,切實提高畢業生的就業能力。依靠著與超過400家企業的穩健關係以及以學生為中心的就業服務,旗下畢業生的高就業率令集團從中國民辦大學和學院中脫穎而出。江西科技學院2016年的初次就業率約為88.1%,廣東白雲學院2016年的初次就業率約為96.1%,而白雲技師學院2016年的初次就業率則約為99.4%。

集團在中國經營兩所民辦大學,總共設置了80個普通本科課程以及32個普通專科課程,分別涵蓋了教育部劃分的九個本科學科及11個專科學科。所有該等課程均已獲教育部批准。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.chinaeducation.hk
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目5.00億股
國際配售股份數目4.50億股
香港發售股份數目5,000萬股
發售價$5.86 - $7.02
面值每股 0.00001 港元
股份編號839
獨家保薦人法國巴黎證券(亞洲)
聯席全球協調人法國巴黎證券(亞洲)、中信里昂證券
聯席賬簿管理人法國巴黎證券(亞洲)、中信里昂證券、工銀國際融資、農銀國際融資、建銀國際金融、中信建投(國際)融資、海通國際證券
聯席牽頭經辦人法國巴黎證券(亞洲)、中信里昂證券、工銀國際融資、農銀國際融資、建銀國際金融、中信建投(國際)融資、海通國際證券
副經辦人太平基業證券
時間表
招股日期12月 5日 (星期二) 至 12月 8日 (星期五)正午
定價日期12月 8日 (星期五)
公布售股結果日期12月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 14日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期17年 12月 15日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事于果 (聯席主席)、謝可滔 (聯席主席)、喻愷、謝少華
獨立非執行董事Gerard A. Postiglione、芮萌、鄔健冰
主要股東
董事于果 37.5%
董事謝可滔37.5%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2017 *20162015
收入405,375861,289846,016
毛利240,267456,712430,119
稅前溢利193,916425,300364,407
股東應佔溢利200,432411,354347,583
每股基本溢利(分)13.3627.4223.17
* 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$5.86 - $7.02
市值117.2億元 - 140.4億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.96 - $3.24
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 6.44 元計,售股所得款項淨額約為 30.79 億港元,主要供作:
* 18.31 億元 (59.5%) 用作收購其他大學或與其合作;
* 8.28 億元 (26.9%) 用作建設新校區;
* 2.46 億元 (8.0%) 用作償還銀行貸款;
* 3,390 萬元 (1.1%) 用作成立教師及員工培訓中心;
* 3,390 萬元 (1.1%) 用作研發;
* 1,540 萬元 (0.5%) 用作提供獎學金;
* 1,540 萬元 (0.5%) 用作現有學校維護及改造。
* 餘額7,390 萬元 (2.4%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00839中教控股升6.4000.0701.106%
01317楓葉教育不變8.3600.0000.000%
01565成實外教育不變4.6000.0000.000%
01569民生教育不變1.5200.0000.000%
02001新高教集團不變4.0000.0000.000%
02371創聯教育金融不變0.1200.0000.000%
06068睿見教育不變4.4800.0000.000%
06169宇華教育不變3.5700.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/12/2017 09:00
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認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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