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| 全球發售 | | | 全球發售股份數目 | 22.50億股 (18.75億新股 / 3.75億舊股) | | 國際發售股份數目 | 20.81億股 (17.06億新股 / 3.75億舊股) | | 香港發售股份數目 | 1.69億股 | | 發售價 | $4.00 - $5.30 | | 面值 | 每股0.01港元 | | 股份編號 | 00845 | | 聯席保薦人 | 摩根大通證券(亞洲)、德意志銀行 | | 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 摩根大通證券、德意志銀行、瑞德集團 |
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| 時間表 | | | 招股日期 | 9月 21日 (星期一) 至 9月 24日 (星期四)正午 | | 定價日期 | 9月 25日 (星期五) | | 公布售股結果日期 | 9月 30日 (星期三) 或之前 | | 股票及退票寄發日期 | 9月 30日 (星期三) 或之前 | | 股票開始買賣日期 | 09年 10月 2日 (星期五) |
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| 回撥機制 | | | 香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 40倍 | 40倍 - 50倍 | 50倍以上 | | 回撥佔總售股股數百分比 | 10% | 15% | 27.5% |
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| 董事局成員 | | | 執行董事 | 張志熔(主席)、丁向陽、程立雄、夏景華、劉寧、李曉斌、嚴志榮 | | 獨立非執行董事 | 嚴炳權、廖舜輝、沃瑞芳、韓平 |
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| 主要財務數據(人民幣千元) | | | (截至12月31日止年度) | | 2009 * | 2008 | 2007 | | 收益 | 933,980 | 3,948,959 | 1,791,942 | | 毛利 | 453,133 | 1,655,620 | 627,124 | | 稅前溢利 | 1,059,016 | 2,082,797 | 329,488 | | 股東應佔溢利 | 773,538 | 1,254,991 | 108,094 | | 股息 | -- | -- | -- | | 每股基本及攤薄溢利(元) | 7.74 | 12.55 | - | | * 截至2009年4月30日止4個月 |
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| 2009年度溢利預測(人民幣) | | | 應佔盈利(不少於) | 19.96億元 | | 未經審核每股預測盈利 # | | | .備考基準 | 25.8分 | | .加權平均基準 | 32.4分 | | # 經計及投資物業公平值收益、及假設可換股票據以最高招股價5.30元於上市日期獲轉換 |
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| 售股統計數字(港元) | | | 發售價 | $4.00 - $5.30 | | 市值 | 312.79億元 - 410.29億元 | | 預期市盈率 # | | | .備考基準 | 13.8倍 - 18.1倍 | | .加權平均基準 | 10.9倍 - 14.4倍 | | 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.21 - $1.53 | | # 於投資物業公平值收益後 |
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| 售股所得款項用途 | | | 倘以發售價中位數4.65元計,售股所得款項淨額約為83.77億港元,主要供作: | | * 15%用作發展上海寶山高境融資用途; | | * 15%用作發展合肥壩上街融資用途; | | * 40%用作在中國收購及發展新項目融資用途; | | * 20%用作償還承兌票據; | | * 餘額10%將用作一般企業及營運資金。 |
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