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龍湖地產 |
| Longfor Properties |
| 業務簡介 |
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龍湖地產在中國從事物業開發、物業投資及物業管理業務。集團是重慶這個中國面積最大、人口最多的直轄市的市場領導者,並逐步擴展至成都、西安、北京、上海、無錫、瀋陽及常州市場。在成都及北京,集團迅速成為住宅物業市場的領軍企業,並計劃繼續擴展至中國其他發展迅速的目標地區,包括環渤海地區及長江三角洲地區。 集團擁有多種類別的產品及多元化客戶群,住宅物業發展項目涵蓋多種中高端產品,包括高層公寓、花園洋房、聯排住宅及豪華獨立住宅,為大眾市場、中產階級及上層階級提供住宅。集團亦已建造各種中至大型購物商場及其他商用物業。「多業態、區域化聚焦」的三重策略是集團主要的經營模式。 截至2009年8月31日,龍湖地產已完成15個住宅及商業項目以及4個住宅及商業項目的若干階段,總建築面積約為505百萬平方米(包括停車場)。集團在重慶保留有總建築面積約331,843平方米的4個購物商場(包括停車場),現時持作投資用途。 同時,集團擁有35個正在發展或持作未來發展的項目,其中10個項目位於重慶,6個位於成都,7個位於北京,5個位於西安,2個位於上海,1個位於無錫、2個位於瀋陽及2個位於常州。該等項目的規劃總建築面積約為1909萬平方米,其中約881萬平方米在重慶,約321萬平方米在成都,約171萬平方米在北京,約193萬平方米在西安, 約689,476平方米在上海、約270,657平方米在無錫、約171萬平方米在瀋陽及約763,430平方米在常州。集團在北京還有一個佔地面積約374,736平方米的一級土地開發項目。 |
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| 全球發售 | | | 發售股份數目 | 10.00億股 | | 國際發售股份數目 | 9.00億股 | | 香港發售股份數目 | 1.00億股 | | 發售價 | $6.06 - $7.10 | | 面值 | 每股0.10港元 | | 股份編號 | 00960 | | 聯席全球協調人、聯席帳簿管理人,聯席保薦人及聯席牽頭經辦人 | 花旗環球金融亞洲、摩根士丹利亞洲、瑞銀投資銀行 |
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| 時間表 | | | 招股日期 | 11月6日(星期五)至11月11日(星期三)正午 | | 定價日期 | 11月12日(星期四) | | 公布售股結果日期 | 11月18日(星期三)或之前 | | 股票及退票寄發日期 | 11月18日(星期三)或之前 | | 股票開始買賣日期 | 09年11月19日(星期四) |
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| 回撥機制 | | | 香港公開售股認購倍數 | 10倍 - 40倍 | 40倍 - 50倍 | 50倍以上 | | 回撥佔總售股股數百分比 | 15% | 20% | 40% |
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| 董事局成員 | | | 執行董事 | 吳亞軍(董事長)、林鉅昌、房晟陶、陳凱、秦力洪 | | 獨立非執行董事 | Frederick Peter CHURCHOUSE、陳志安、項兵 |
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| 主要股東 | | | 吳亞軍家族信託 * | 46.87% | | 蔡奎家族信託 * | 31.25% | | * 兩信託設立人及監管人為夫妻關係 |
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| 主要財務數據(人民幣千元) | | | (截至12月31日止年度) | | 2009* | 2008 | 2007 | | 收入 | 5,875,808 | 4,475,199 | 3,498,040 | | 毛利 | 1,840,065 | 1,154,007 | 1,190,801 | | 稅前溢利 | 2,545,363 | 680,679 | 1,625,281 | | 股東應佔溢利 | 1,456,061 | 331,590 | 749,990 | | 每股基本溢利(分) | 36.40 | 8.30 | 18.70 | | *截至2009年6月30日止6個月 |
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| 2009年度溢利預測(人民幣) | | | 應佔盈利 * (不少於) | 14.46億元 | | 每股盈利 | | | .未經審核備考悉數攤薄 | 40分 | | .加權平均 | 49分 | | * 經扣除公平值收益5.68億元 |
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| 售股統計數字(港元) | | | 發售價 | $6.06 - $7.10 | | 市值 | 303.00億元 - 355.00億元 | | 預測市盈率 | -- | | .備考悉數攤薄 | 13.25倍 - 15.53倍 | | .加權平均 | 10.91倍 - 12.79倍 | | 未經審核備考每股有形資產淨值 | $2.19 - $2.38 |
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| 售股所得款項用途 | | | 倘以發售價中位數6.58元計,售股所得款項淨額約為62.27億港元,主要供作: | | * 29.30億元(47%)用作清償土地成本; | | * 29.86億元(48%)供收購用途; | | * 3.11億元(5%)用作運營資金。 |
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