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鴻國國際控股
Hongguo International Holdings
業務簡介

業務簡介

鴻國國際主要在中國從事中高檔女士鞋履設計、生產及銷售,為中國第二大中高檔女士端莊及休閒鞋履零售商。集團主要通過在中國一、二、三線城市的百貨公司零售舖位及獨立零售店零售自行開發及特許品牌的產品;同時亦向認可分銷商批發自行開發品牌產品,而認可分銷商主要在中國其他城市零售有關產品。

集團除生產自行開發及特許品牌的女士鞋履外,亦以OEM或ODM方式為國際鞋履公司生產鞋履出口海外。鴻國國際已建立垂直整合業務模式管理主要業務鏈,包括設計與開發、採購、製造、市場推廣、分銷及銷售產品。

集團現時透過兩個自行開發品牌「千百度」及「伊伴」生產及銷售多種適合不同季節、款式多樣的女士鞋履,各品牌每季向市場推出約400個至500個SKU;同時亦透過特許品牌「娜然」銷售鞋履。「千百度」品牌為中國第四大中高檔女士端莊及休閒鞋履品牌。集團已於2011年上半年推出另一自行開發鞋履品牌「範歐納」,並於2011年8月推出另一自行開發鞋履品牌「太陽舞」。

集團龐大的分銷及零售網絡包括遍布中國31個省、市、自治區的1015間自營零售店、196名認可分銷商、及344間第三方零售店。集團每年製造約50%至60%的自行開發品牌鞋履,其餘則外包予第三方製造商。

基本資料
市場香港(主板)
行業零售
網址www.hongguo.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
全球發售股份數目5.00億股
國際發售股份數目4.50億股(2.50億新股/2.00億舊股)
香港發售股份數目5,000萬股
發售價$2.30 - $3.24
面值每股0.015美元
股份編號01028
聯席保薦人、聯席全球協調人兼聯席帳簿管理人花旗環球金融亞洲、星展亞洲融資
聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、星展亞洲融資、農銀國際證券
時間表
招股日期9月12日(星期一)至9月16日(星期五)正午
定價日期9月17日(星期六)
公布售股結果日期9月22日(星期四)或之前
股票及退票寄出日期9月22日(星期四)或之前
股票開始買賣日期2011年9月23日(星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍-50倍50倍-100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳奕熙(董事長)、李偉、趙偉、霍力、徐庭裕
非執行董事繆炳文
獨立非執行董事許承明、李心丹、鄺偉信
主要股東
董事長陳奕熙36.59%
執董李偉20.01%
非執董繆炳文18.40%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2011 *20102009
收益465,0961,574,9631,284,924
毛利288,993972,292651,191
除稅前溢利93,014239,705123,636
股東應佔溢利68,354169,85579,631
每股基本溢利(分)4.029.994.68
* 截至3月31日止3個月
2011年度溢利預測(人民幣)
應佔綜合溢利(不少於)2.87億元
每股未經審核備考預測基本盈利14.3分
售股統計數字(港元)
發售價$2.30 - $3.24
市值46.0億元 - 64.8億元
預測市盈率 - 備考全面攤薄13.5倍 - 19.0倍
經調整每股有形資產淨值$0.70 - $0.83
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 $2.770元計,售股所得款項淨額約為7.58億港元,主要供作:
* 3.03億元(40%)用作擴展零售網絡;
* 1.89億元(25%)用作擴充及維護生產設施以及興建辦公室及倉儲設施;
* 1.52億元(20%)用作甄選收購鞋履業務;
* 7,580萬元(10%)用作償還鴻國貸款的部分餘額;及
* 3,790萬元(5%)用作擴充在互聯網的網上銷售。
圖表
上市新聞
沒有相關資料。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00210達芙妮國際跌0.243-0.004-1.619%
00738萊爾斯丹跌0.880-0.020-2.222%
01028千百度不變0.4700.0000.000%
01386國投集團控股跌1.060-0.010-0.935%
01836九興控股升10.1000.0800.798%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/01/2019 17:59
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認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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