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招股詳情
高陞集團控股
Accel Group Holdings
業務簡介

高陞集團控股是香港的機電工程服務供應商,其歷史可以追溯至2000年。機電工程服務通常涉及按個別項目供應、安裝及保養(i)機械通風及空氣調節系統;(ii)電氣系統;及(iii)泳池、噴泉以及給排水系統。

香港機電工程行業高度分散,而集團佔截至2019年3月止年度行業收益約0.8%的市場份額。

於2017-2019三個財政年度期間,集團以首層或次層分包商身份提供服務,並主要為香港私營住宅物業發展項目提供服務,包括若干知名物業發展商旗下有關項目,承接了合共84個機電工程項目,原合約總額約為18.04億元,其中41個項目已完成。

於2019年9月18日,集團估計剩餘合約總值約7.49億元,而預期約2.66億元、4.68億元及1490萬元分別將於截至2022年3月31日止三個年度確認為收益。

集團旨在擴大市場份額並競投更多機械通風及空氣調節項目;及透過增聘專業人才及支援員工以進一步加強人手,藉此進一步增強營運。

基本資料
市場香港(主板)
行業建築
網址www.chittathk.com
買賣單位5,000
過戶處卓佳證券登記
股份發售
發售股份數目2.00億股
配售股份數目1.80億股
公開發售股份數目2,000萬股
發售價$0.625 - $0.75
面值每股 0.01 港元
股份編號1283
獨家保薦人豐盛融資
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人首盛資本集團
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯合證券
聯席牽頭經辦人高鉦証券、一盈證券
副牽頭經辦人藍山證券、潮商證券、順安證券資產管理、新城晉峰證券、中毅資本、利盟證券、力高證券、萬德資本、佳富達證券、所羅門證券、禹洲金融控股(香港)
時間表
招股日期9月 27日 (星期五) 至 10月 8日 (星期二)正午
定價日期10月 10日 (星期四)
公布售股結果日期10月 17日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期10月 17日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期19年 10月 18日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事高黎雄 (主席)、張美蘭
非執行董事高俊傑
獨立非執行董事陳昌達、謝嘉穎、何志誠
主要股東
董事高黎雄75%
主要財務數據(港幣千元)
(截至3月31日止年度)
201920182017
收益312,732210,804193,635
毛利81,01457,29145,061
稅前溢利56,26243,25036,761
股東應佔溢利45,39536,06931,305
每股基本溢利(分)7.576.015.22
售股統計數字(港元)
發售價$0.625 - $0.75
市值5.0億元 - 6.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.26 - $0.29
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.6875 元計,售股所得款項淨額約為 2.00 億港元,主要供作:
* 3,440 萬元 (34.4%) 用作購買履約保證金;
* 4,730 萬元 (47.3%) 用作機械通風及空氣調節採購成本;
* 930 萬元 (9.3%) 用作增聘員工;
* 餘額900 萬元 (9.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01283高陞集團控股跌0.600-0.030-4.762%
01462金誠控股不變0.0720.0000.000%
01637順興集團控股跌0.385-0.005-1.282%
01746萬順集團控股跌0.330-0.020-5.714%
02863高豐集團控股升0.5400.0305.882%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/10/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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