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招股詳情
日清食品
Nissin Foods
業務簡介

日清食品是一家在香港及中國主要專注於優質即食麵細分市場的食品公司。根據資料,於過去五年,是香港最大的即食麵公司,於2016年按零售額及零售銷量計,分別佔香港即食麵總體市場的約65.3%及62.6%。於2016年按零售額計,我們於中國優質即食麵市場排名第二,佔中國優質即食麵總體市場的約19.8%。

此外,日清食品亦從事生產及╱ 或銷售包括冷凍點心及冷凍麵條在內的優質冷凍食品,以及包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水及醬料在內的其他食品及飲料產品。根據資料,於2016年按零售額及零售銷量計,均為香港第二大冷凍點心公司。

於1958年,安藤百福先生創立其核心企業品牌「日清」,並始創全球首款即食麵「雞湯拉麵」。於1984年正式於香港設立營業據點,並逐步將業務擴張至中國市場。

集團以兩個核心企業品牌旗下,即「日清」及「公仔」生產及銷售即食麵、冷凍食品及其他食品。五個旗艦產品品牌(即「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」提供產品。截至2017年6月30日,集團於香港、中國及海外能夠提供超過540個庫存單位的各種品牌食品,以及超過230種不同口味的即食麵﹒

集團目前已在戰略區域建立九間生產廠房,用於生產的大部分即食麵及冷凍食品以及包裝材料。

基本資料
市場香港(主板)
行業食物飲品
網址www.nissingroup.com.hk
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.69億股
國際配售股份數目2.42億股
香港發售股份數目2,686萬股
發售價$3.45 - $4.21
股份編號1475
獨家保薦人野村國際(香港)
獨家全球協調人野村國際(香港)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人野村國際(香港)、瑞穗證券亞洲
時間表
招股日期11月 29日 (星期三) 至 12月 4日 (星期一)正午
定價日期12月 4日 (星期一)
公布售股結果日期12月 8日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期12月 8日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期17年 12月 11日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事安藤清隆 (董事長)、辰谷真次、小野宗彥、蟬丸義秀、福岡聖
非執行董事董?熙
獨立非執行董事松本純夫、本多潤一、中野幸江
主要股東
日清日本73.89%
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2017 *20162015
收入1,343,7832,629,9052,628,663
毛利483,3251,041,183995,340
稅前溢利133,784167,669182,575
股東應佔溢利91,62090,762101,268
* 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$3.45 - $4.21
市值37.05億元 - 45.21億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.95 - $3.13
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.45 元計,售股所得款項淨額約為 9.80 億港元,主要供作:
* 4.41 億元 (45.0%) 用作擴建及升級產廠房及設施;
* 9,800 萬元 (10.0%) 用作進一步擴大銷售及分銷網絡;
* 4,900 萬元 (5.0%) 用作提升研發能力;
* 2.94 億元 (30.0%) 用作建立戰略夥伴關係及╱ 或進行收購事項;
* 餘額9,800 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00220統一企業中國不變--0.0000.000%
00322康師傅控股不變--0.0000.000%
01475日清食品不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/12/2017 08:56
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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