招股詳情
Cheshi Holdings
Cheshi Holdings
Cheshi Holdings
業務簡介
Cheshi Holdings 於中國運營多家提供全面及優質汽車資訊的線上汽車垂直媒體平台，該等資訊由其內部創作團隊製作並發佈於自有平台，包括電腦網站、移動網站及移動應用程序，及超過1,000家業務合作夥伴平台，從而吸引汽車廣告商使用其廣告服務。
集團於2015年收購了「網上車市」的業務及資產。憑藉自有平台上全面及優質的汽車內容建立了龐大且穩固的用戶群，亦開發了讓用戶能夠使用車型庫中有關數據的平台工具，從而協助用戶進行搜索及選擇購買。除PGC的內容創造外，於2018年2月，亦於平台上建立了用戶社區，截至2020年6月30日已產生逾400萬UGC (用戶生成內容)。
集團的收入主要來自廣告代理商、汽車製造商及汽車經銷商客戶提供線上廣告服務。截至2017年、2018年及2019年三個年度以及截至2020 年6月止六個月，佔其總收入的91.9%、92.2%、 91.6%及90.8%。亦從交易促成服務獲得少量收入。
根據報告，截至2019年12月止年度，以每日獨立訪客約1120萬人計，集團在中國所有汽車垂直媒體廣告平台中排名第一，且以媒體相關收入計排名第五。網站的每名用戶月均訪問量為10.6次，為行業領先。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 媒體 |
| 網址 | www.cheshi.com |
| 買賣單位 | 4,000 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 2.04億股 |
| 國際發售股份數目 | 1.84億股 |
| 香港發售股份數目 | 2,040萬股 |
| 發售價 | $1.08 - $1.28 |
| 面值 | 每股 0.0001 美元 |
| 股份編號 | 1490 |
| 獨家保薦人 | 農銀國際融資 |
| 聯席全球協調人 | 農銀國際融資、軟庫中華金融服務 |
| 聯席賬簿管理人 | 農銀國際融資、軟庫中華金融服務、嘉實國際證券、交銀國際證券、海通國際證券、富途證券國際（香港）、華盛資本証券、越秀証券 |
| 聯席牽頭經辦人 | 農銀國際證券、軟庫中華金融服務、嘉實國際證券、交銀國際證券、海通國際證券、富途證券國際（香港）、華盛資本証券、越秀証券、復星恆利證券、盈立證券、西牛證券、中天證券、阿爾法國際證券（香港）、利弗莫爾證券、東吳證券國際經紀 |
時間表
| 招股日期 | 12月 31日 (星期四) 至 1月 8日 (星期五)正午 |
| 定價日期 | 1月 8日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 1月 14日 (星期四) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 1月 14日 (星期四) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 21年 1月 15日 (星期五) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 徐翀 (主席)、劉磊、朱博揚、索研 |
| 獨立非執行董事 | 徐向陽、李明、吳浩雲 |
主要股東
| 董事徐翀 | 66.65% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2020 * | 2019 | 2018 | |
| 收益 | 58,897 | 177,615 | 157,847 |
| 毛利 | 49,425 | 148,763 | 136,584 |
| 稅前溢利 | 28,084 | 57,657 | 59,672 |
| 股東應佔溢利 | 24,707 | 51,710 | 47,603 |
| 每股基本溢利(人民幣) | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| * 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $1.08 - $1.28 |
| 市值 | 13.0億元 - 15.41億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.38 - $0.42 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 1.18 元計，售股所得款項淨額約為 1.96 億港元，主要供作： |
| * 7,810 萬元 (39.8%) 用作業務擴張，包括鞏固市場地位及PGC數量、強化與業務合作夥伴的合作及把握新客戶與商機； |
| * 7,080 萬元 (36.1%) 用作技術開發，包括強化研發與IT系統，優化Picker引擎及開發與推廣新產品； |
| * 2,770 萬元 (14.1%) 用作未來投資及收購； |
| * 餘額1,960 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
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| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2021 17:59 |
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