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招股詳情
招商局商業房地產投資信託基金
China Merchants Commercial REIT
業務簡介

招商局商業房地產投資信託基金為主要以擁有及投資中國,包括香港及澳門的優質創收商業物業為目的而成立的房地產投資信託基金。其將首先專注於:粵港澳大灣區(不包括兩個招商置地城市,即佛山及廣州),包含最初五處物業所在地;及北京及上海。其主要投資目標為向基金單位持有人提供穩定分派、造就長期可持續分派增長及提升招商局商業房託基金物業價值。

招商局商業房託基金投資組合初步由位於深圳蛇口的以下五處物業組成:(1) 新時代廣場,毗鄰海上世界商業地區與太子灣的甲級寫字樓,總樓面面積為87,337平方米,太子灣屬新興寫字樓及零售商業地區;(2) 數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期,三棟寫字樓綜合體,總樓面面積為124,545.0平方米,且位於獲南山政府指定為高科技公司及初創公司之商業中心的蛇口網谷,用於促進和發展新興產業;及 (3) 花園城,位於蛇口街道的首個大型集購物、餐飲、休閒及娛樂設施於一體的綜合商業樓宇,總樓面面積為50,497平方米。

於2019年9月30日,物業的總樓面面積及可租賃總面積分別約為262,379平方米及249,991平方米,根據可租賃總面積計的平均租用率為84.1%。物業於2019年9月30日的評估價值總額為人民幣65.79億元。

按截至2019年9月30日止的當月基本租金總額計排名前五的物業租戶在不同行業開展業務,包括房地產、科學研究和技術服務業、石油、醫療設備製造及物流行業。該等租戶佔物業當月基本租金總額約18.5%。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.cmcreit.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售基金單位數目7.50億單位
國際發售基金單位數目6.75億單位
香港發售基金單位數目7,500萬單位
發售價$3.42 - $4.00
股份編號1503
獨家上市代理人花旗環球金融亞洲
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、招商證券(香港)、星展亞洲融資
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招商證券(香港)、星展亞洲融資
時間表
招股日期11月 28日 (星期四) 至 12月 3日 (星期二)正午
定價日期12月 3日 (星期二)
公布售股結果日期12月 9日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期12月 9日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 12月 10日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事郭瑾
非執行董事黃均隆 (主席)、劉寧、余志良
獨立非執行董事林華、林晨、劉詩韻
主要股東
招商蛇口33.5%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益190,737389,472359,501
稅前溢利532,0451,482,472986,984
股東應佔溢利391,8861,099,216725,329
* 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月
2019年度溢利預測(人民幣)
可供分派收入925萬元
每基金單位分派(港元)0.93 仙
售股統計數字(港元)
發售價$3.42 - $4.00
市值38.57億元 - 45.11億元
未經審核備考經調整基金單位有形資產淨值$3.75 - $3.75
售股所得款項用途
倘以最高發售價 4.00 元計,售股所得款項淨額約為 30.00 億港元,主要供作收購前身集團、交易成本及一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00405越秀房產信託基金升5.2000.0100.193%
01426春泉產業信託跌3.220-0.020-0.617%
01503招商局商業房託升3.2600.1103.492%
87001匯賢產業信託不變3.2700.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/12/2019 09:58
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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