招股詳情
上海建橋教育集團
Shanghai Gench Education Group
Shanghai Gench Education Group
業務簡介
上海建橋教育集團於上海運營領先民辦大學，按全日制總收生人數計量，亦為整個長江三角洲的領先民辦大學。根據報告，集團按2018/19學年的全日制收生人數而言，為上海最大的民辦大學，按2018/19學年的全日制收生人數而言，為長江三角洲第四大的大學，及就全日制收生人數而言，於2015年至2018年為長江三角洲五大民辦大學中增長最快的大學。
於2000年6月，集團成立的前身即民辦上海建橋職業技術學院，作為一間主要提供專科層次高等職業教育的民辦學校。於2005年，轉型為為一間獲授權提供本科教育及高等職業教育的高等教育院校，並更名為上海建橋學院。
集團透過合約安排經營單一大學上海建橋學院，課程涵蓋廣泛的實用專業課程，旨在為學生提供實用技能。截至2019年9月30日，學院的學歷本科課程提供54門專業及方向，而其專科課程設有額外13門專業及方向。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 工商及專業服務 |
| 網址 | www.genchedugroup.com |
| 買賣單位 | 500 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 1.00億股 |
| 國際配售股份數目 | 9,000萬股 |
| 香港發售股份數目 | 1,000萬股 |
| 發售價 | $6.05 - $7.73 |
| 面值 | 每股 0.01 港元 |
| 股份編號 | 1525 |
| 獨家保薦人 | 麥格理資本 |
| 獨家代表 | 麥格理資本 |
| 聯席全球協調人 | 麥格理資本、海通國際證券 |
| 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 麥格理資本、海通國際證券、安信國際證券（香港）、建銀國際金融、中國銀河國際證券（香港）、交銀國際證券 |
時間表
| 招股日期 | 12月 31日 (星期二) 至 1月 9日 (星期四)正午 |
| 定價日期 | 1月 9日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 1月 15日 (星期三) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 1月 15日 (星期三) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 20年 1月 16日 (星期四) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 周星增 (董事長)、鄭祥展、施銀節 |
| 非執行董事 | 趙東輝 |
| 獨立非執行董事 | 陳百助、胡戎恩、劉濤 |
主要股東
| 董事周星增 | 26.36% |
| 董事鄭祥展 | 7.65% |
| 董事趙東輝 | 7.50% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2019 * | 2018 | 2017 | |
| 收益 | 254,211 | 424,587 | 356,967 |
| 毛利 | 147,307 | 222,215 | 163,361 |
| 稅前溢利 | 81,469 | 110,173 | 47,508 |
| 股東應佔溢利 | 80,998 | 108,575 | 46,043 |
| * 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $6.05 - $7.73 |
| 市值 | 24.2億元 - 30.92億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $4.07 - $4.48 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 6.89 元計，售股所得款項淨額約為 6.33 億港元，主要供作： |
| * 2.20 億元 (34.8%) 用作收購或投資其他學校； |
| * 2.21 億元 (35.0%) 用作出資校園建設項目以及購買相關寄宿設備； |
| * 1.28 億元 (20.2%) 用作償還貸款； |
| * 餘額6,330 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
上市新聞
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| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/01/2020 17:59 |
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