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招股詳情
齊魯高速公路
Qilu Expressway
業務簡介

齊魯高速公路股份為山東省高速公路運營商,擁有特許權,負責建設、養護、運營和管理濟菏高速公路,至今已有逾十年的中國高速公路運營行業經驗。

濟菏高速公路連接濟南市至菏澤市,途經山東省四市九區縣,全長約153.6公里。濟菏高速公路為山東省九縱五橫一環七連高速公路網佈局「連五」線與「縱八」線(1)的一部分,連接山東省多個工業區及著名旅遊勝地。

由於受惠於山東省宏觀經濟的走勢及周邊地區的經濟發展及旅遊發展態勢,截至2017年12月31日止三個年度,濟菏高速公路交通量分別約為1330萬、1700萬及1960萬輛。

集團絕大部分收入來自高速公路業務,而當中大部分為向濟菏高速公路使用者收取的通行費。通行費收入主要取決於濟菏高速公路適用的通行費收費標準(國家及省級政府部門可單方面更改)、按車輛分類(就客車而言)或車輛重量(就貨車而言)計算的交通流量,以及行駛距離。此外,有少部分收益來自出租位於濟菏高速公路的廣告牌與提供廣告發佈服務等廣告業務。

根據特許權協議,集團須於2034年9月25日特許權協議屆滿時向山東省交通廳移交濟菏高速公路,並不再收取濟菏高速公路通行費收入。根據戰略及為擴展收入來源,集團擬收購或投資中國(尤其是山東省)的經營性收費公路、橋樑及道路相關基建項目,旨在通過股權或資產收購取得橫向增長,為股東創造價值。

基本資料
市場香港(主板)
行業交通設施
網址www.qlecl.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目5.00億 H 股
國際配售股份數目4.50億 H 股
香港發售股份數目5,000萬 H 股
發售價$2.50 - $3.10
面值每股 1.00 人民幣
股份編號1576
聯席保薦人中泰國際融資、中信建投(國際)融資
聯席全球協調人中泰國際證券、中信建投(國際)融資、國泰君安證券(香港)、建銀國際金融、廣發証券(香港)經紀
聯席賬簿管理人中泰國際證券、中信建投(國際)融資、國泰君安證券(香港)、建銀國際金融、廣發証券(香港)經紀、工銀國際融資、農銀國際融資、浦銀國際融資
聯席牽頭經辦人中泰國際證券、中信建投(國際)融資、國泰君安證券(香港)、建銀國際金融、廣發証券(香港)經紀、工銀國際融資、農銀國際融資、浦銀國際融資
時間表
招股日期6月 29日 (星期五) 至 7月 9日 (星期一)正午
定價日期7月 12日 (星期四)
公布售股結果日期7月 18日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期7月 18日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期18年 7月 19日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事李剛 (董事長)、陳大龍、彭暉
非執行董事王少臣、吳登義、李杰、王龍、蘇曉東
獨立非執行董事吳玉祥、程學展、李華、王令方
主要股東
齊魯交通38.93%
中國遠洋運輸30.00%
神華國能集團6.08%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201720162015
收入1,045,060999,846861,949
毛利752,210702,350479,418
稅前溢利666,533589,282336,828
股東應佔溢利528,152443,226250,296
每股基本溢利(人民幣)0.350.300.17
售股統計數字(港元)
發售價$2.50 - $3.10
市值 (H股)50.0億元 - 62.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.35 - $0.50
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.80 元計,售股所得款項淨額約為 13.19 億港元,主要供作:
* 6.60 億元 (50%) 用作收購經營性收費公路、橋樑及相關基建項目或其股權;
* 3.30 億元 (25%) 用作濟菏高速公路的道路養護;
* 1.32 億元 (10%) 用作償還銀行貸款;
* 6,597 萬元 (5%) 用作優化信息管理系統(即監控系統、通信系統、收費系統);
* 餘額 1.32 億元 (10%)供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00107四川成渝高速公路升2.4300.0301.250%
00177江蘇寧滬高速公路升10.5000.4404.374%
00548深圳高速公路股份升7.6100.0901.197%
00576浙江滬杭甬跌6.110-0.010-0.163%
00995安徽皖通高速公路跌5.010-0.020-0.398%
01052越秀交通基建升6.0900.1602.698%
01576齊魯高速不變1.7100.0000.000%
01823華昱高速升0.6200.0305.085%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2018 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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