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招股詳情
津上機床(中國)
Precision Tsugami (China)
業務簡介

津上精密機床(中國)為中國數控高精密機床製造商。自2003年獲日本津上(一家於1937年3月成立,且已在東京證券交易所上市逾50年的日本機床製造商)於中國設立以來,集團主要從事一系列TSUGAMI品牌數控高精密機床的製造及銷售。上市涉及集團業務自日本津上分拆並於聯交所主板單獨上市。根據弗若斯特沙利文資料,於2016年,集團以收入計在中國數控高精密機床行業位居第四,亦為中國最大的外資數控高精密機床製造商。

集團為從事各個行業(包括IT及電子產品、汽車、醫療器材、氣動部件製造及工程機械)的製造商提供一系列TSUGAMI品牌數控高精密機床,產品包括精密自動車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機等。

集團主要通過分銷商在中國內地及台灣向從事各個行業(包括IT及電子產品、汽車、醫療器材、氣動部件製造及工程機械)的終端客戶銷售數控高精密機床。於2017年3月31日,集團於中國內地有193名分銷商,而於台灣有一名分銷商。集團亦以直銷形式向中國內地若干主要終端客戶銷售數控高精密機床。鑒於平湖生產工廠的批量產能,日本津上集團亦採購部分數控高精密機床,以轉售予其於其他市場的客戶(不論會否進一步訂製)。截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度,日本津上集團為集團的最大客戶,分別佔同期收入總額約27.2%、43%及33.5%。

集團所有數控高精密機床均在位於中國浙江省平湖市的平湖生產工廠製造。平湖生產工廠現時包含四間主要生產工廠。於截至2015年、2016年及2017年3月31日止三個年度,平湖生產工廠的產量分別為6,599台、4,476台及5,417台,而利用率分別約為110%、74.6%及90.3%。

基本資料
市場香港(主板)
行業工業
網址www.tsugami.com.cn
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目9,000萬股 (6,000萬新股 / 3,000萬舊股)
國際配售股份數目8,100萬股 (5,100萬新股 / 3,000萬舊股)
香港發售股份數目900萬股
發售價$4.60 - $5.60
面值每股 1.00 港元
股份編號1651
獨家保薦人鎧盛資本
獨家全球協調人中銀國際亞洲
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中銀國際亞洲、鎧盛證券、香港資產
香港資產
時間表
招股日期9月 12日 (星期二) 至 9月 15日 (星期五)正午
定價日期9月 15日 (星期五)
公布售股結果日期9月 22日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期9月 22日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期17年 9月 25日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事唐東雷、橋本剛昌、飛田野達史
非執行董事西?尚生 (主席)、松下真?、吳麗文
獨立非執行董事黃平、甲田英一、譚建波
主要股東
日本津上75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至3月31日止年度)
201720162015
收入1,636,2811,357,4652,057,730
毛利291,201217,109407,996
稅前溢利159,93078,218253,299
股東應佔溢利112,56655,808178,295
售股統計數字(港元)
發售價$4.60 - $5.60
市值16.56億元 - 20.16億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.68 - $2.84
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.10 元計,售股所得款項淨額約為 2.28 億港元,主要供作:
* 4,240 萬元 (18.6%) 用於重建及翻新部分生產工廠;
* 1,740 萬元 (7.6%) 用作為平湖生產工廠購置及更換生產機器及設備;
* 170 萬元 (0.8%) 用作進一步擴大銷售網絡及增加於中國的市場滲透率;
* 1.66 億元 (73.0%) 用作償還銀行貸款。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00300昆明機床不變2.4900.0000.000%
01322創達科技控股跌1.330-0.010-0.746%
01651津上機床中國跌8.370-0.080-0.947%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/11/2017 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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