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招股詳情
亞信科技控股
AsiaInfo Technologies
業務簡介

亞信科技控股是中國第一代電信軟件的供應商,從20世紀90年代開始與中國移動、中國聯通和中國電信長期合作,支撐全國超過十億用戶。

根據資料,集團是中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商,按2017年收益計,市場份額為25.3%。根據同一資料來源,集團也是中國電信行業最大的BSS軟件產品及相關服務供應商,按2017年收益計,場份額為50%。

集團開發出擁有500多種任務關鍵型電信級軟件的豐富的產品組合,符合電信運營商可靠、穩定及安全規定的軟件產品,對電信運營商業務運營至關重要,包括客戶關係管理、計費賬務、大數據、IoT及網絡智能化產品。截至2015年、2016年及2017年12月底和2018年6月止,分別有176家、181家、193家及212家電信運營商客戶,包括中國移動、中國聯通和中國電信的總部、省級公司、地市級公司、專業化公司和合營企業。2015年、2016年、2017年及截至2018年6月止六個月,軟件業務來自電信運營商的收益分佔集團持續經營業務收益的87%、88.9%、93.9%及96.6%。

集團也正在積極拓展我們在中國非電信企業軟件產品及相關服務市場的市場份額。截至2015年、2016年及2017年12月31日和2018年6月30日,有23家、26家、28家及32家廣電、郵政及金融服務行業的大型企業客戶。

基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
網址www.asiainfo.com
買賣單位400
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目8,565萬股
國際配售股份數目7,709萬股
香港發售股份數目857萬股
發售價$10.50 - $13.50
面值每股 0.0000000125 港元
股份編號1675
聯席保薦人中信里昂證券資本市場、花旗環球金融亞洲
聯席全球協調人中信里昂證券、花旗環球金融亞洲
聯席賬簿管理人中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、香港上海匯豐銀行、野村國際(香港)、招銀國際融資
聯席牽頭經辦人中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、香港上海匯豐銀行、野村國際(香港)、招銀國際融資
副經辦人佳富達證券
時間表
招股日期12月 6日 (星期四) 至 12月 11日 (星期二)正午
定價日期12月 11日 (星期二)
公布售股結果日期12月 18日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期12月 18日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期18年 12月 19日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事田溯寧 (主席)、丁健、高念書
非執行董事張懿宸、信躍升、張立陽
獨立非執行董事高群耀、張亞勤、葛明
主要股東
中信資本控股29.97%
CITIC PE Funds8.74%
淡馬錫控股7.28%
Qatar Investment Authority7.28%
LIU Tzu-Lien7.28%
董事田溯寧16.19%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收益2,189,7154,948,3244,855,953
稅前溢利105,548423,760141,018
股東應佔溢利86,737328,765(211,415)
每股基本溢利(人民幣)0.140.53(0.34)
* 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$10.50 - $13.50
市值74.65億元 - 96.36億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.57 - $1.92
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 12.00 元計,售股所得款項淨額約為 9.90 億港元,主要供作:
* 3.47 億元 (35%) 用作提升研發能力和拓展在數字化運營服務、IoT及網絡智能化等新興行業的業務覆蓋及市場份額;
* 2.97 億元 (30%) 用作償還銀行貸款;
* 2.48 億元 (25%) 用作戰略投資及收購;
* 餘額9,890 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00763中興通訊升14.9200.1601.084%
01675亞信科技不變10.0200.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2018 11:11
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認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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