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JS環球生活
JS Global Lifestyle
業務簡介

JS 環球生活的使命是通過革命性創新及設計驅動型智能家居產品提高全球家庭每日生活品質,是優質創新型小家電的全球領導者。根據報告,以市場份額計,集團於2018年在全部小家電企業中排名全球第六,在以小家電為主的企業中排名第三,在中國及美國這兩個最大的小家電市場亦擁有領先的市場地位。

集團的業務流程專注於三大核心競爭力:(i)開發具有設計感的革命性創新產品、(ii)推行多樣的品牌營銷及(iii)建立全球全渠道銷售網絡。經營許多成功及備受信賴的品牌,包括九陽、Shark及Ninja。

集團打造了分佈於中國、美國及英國的五個具備研發設施及工程人才的研發中心。產品通常可分為三類:(i)原創類產品、(ii)創新類產品及(iii)更新迭代類產品。

在中國,集團的產品於天貓、京東、蘇寧易購、國美及沃爾瑪中國等各類線上及線下平台出售。在美國、加拿大及英國,主要通過網站直接與零售商或消費者對接銷售產品,並無委聘經銷商。集團的產品首先出售予經銷商及零售商,此等經銷商與零售商為其直接客戶。經銷商一般向其他經銷商及零售商或直接向消費者轉售產品。

基本資料
市場香港(主板)
行業電器及消閑電子產品
網址www.jsgloballife.com
買賣單位500
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目5.00億股
國際發售股份數目4.50億股
香港發售股份數目4,998萬股
發售價$5.55 - $7.25
面值每股 0.00001 美元
股份編號1691
聯席保薦人瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、工銀國際融資
聯席全球協調人瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、工銀國際融資、中國國際金融香港證券
聯席賬簿管理人瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、工銀國際融資、中國國際金融香港證券、招銀國際融資、招商證券(香港)、建銀國際金融
聯席牽頭經辦人瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、工銀國際融資、中國國際金融香港證券、招銀國際融資、招商證券(香港)、建銀國際金融
時間表
招股日期10月 22日 (星期二) 至 10月 25日 (星期五)正午
定價日期10月 25日 (星期五)
公布售股結果日期10月 30日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期10月 30日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 10月 31日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事王旭寧 (董事長)、韓潤、黃淑玲
非執行董事許志堅、Stassi Anastas Anastassov
獨立非執行董事黃天祐、Timothy Roberts Warner、楊現祥
主要股東
JS Holding48.12%
Sol SPC11.05%
CDH Fund10.85%
Mark Rosenzweig8.24%
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收入1,235,8362,681,9141,563,428
毛利462,120999,043519,135
稅前溢利28,950140,393101,918
股東應佔溢利2,44634,88348,207
* 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$5.55 - $7.25
市值184.94億元 - 241.58億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值($2.18) - ($1.94)
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 6.40 元計,售股所得款項淨額約為 29.62 億港元,主要供作:
* 14.81 億元 (50.0%) 用作償還貸款;
* 5.93 億元 (20.0%) 用作研發新產品及進一步整合及開發供應鏈;
* 5.93 億元 (20.0%) 用作市場開發及擴展以及提升品牌形象及知名度;
* 餘額2.96 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00229利民實業不變0.9400.0000.000%
00464中國海外諾信不變2.0200.0000.000%
00684亞倫國際跌1.450-0.060-3.974%
1691JS環球生活不變--0.0000.000%
01692登輝控股升0.7400.0405.714%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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