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其利工業集團
Prosperous Industrial Holdings
業務簡介

其利工業集團乃為全球知名品牌設計、開發及製造休閒包及背包(其主要為雙肩背包)並提供供應鏈管理服務的製造商。根據灼識諮詢報告,以2017年的銷售收入計,集團為全球包及背包製造行業的第三大營運商,及全球休閒包及背包製造及供應鏈管理市場的最大營運商,市場份額分別為約4%及5.5%。服務範圍涵蓋產品開發、產品設計優化、原材料推薦及開發、原型設計、生產管理、品質控制、物流及配送。

集團銷售為品牌擁有人製造的包及背包的收益於2015年、2016年及2017年財政年度分別約為2.23億美元、2.18億美元及2.56億美元,佔總收入超過98%。集團於2007年推出包及背包自主品牌PROMAX並將品牌重定為MAISON PROMAX,乃定位為包及背包的奢侈入門時尚品牌。於2015年、2016年及2017年財政年度,來自銷售自主品牌產品的收入分別佔總收入的1%、1.2%及0.9%。

集團的產品銷往逾85個國家,主要交付予北美洲、亞洲及歐洲。

集團使用位於中國東莞、廣州及江西以及越南同奈省的生產設施製造產品。新柬埔寨生產基地第一廠房亦已建立並於2018年2月投入營運。自有廣州生產基地矗立於集團擁有土地使用權的土地之上,而構成東莞生產基地、江西生產基地、越南生產基地及柬埔寨生產基地第一廠房的土地及樓宇均自第三方租賃。

基本資料
市場香港(主板)
行業紡織、服裝及配飾
網址www.pihl.hk
買賣單位4,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目2.80億股
國際配售股份數目2.52億股
香港發售股份數目2,800萬股
發售價$0.89 - $1.25
面值每股 0.01 港元
股份編號1731
獨家保薦人華高和昇財務顧問
獨家全球協調人及獨家帳簿管理人華金證券(國際)
聯席牽頭經辦人華金證券(國際)、協同博勤證券、宏匯證券
時間表
招股日期6月 29日 (星期五) 至 7月 6日 (星期五)正午
定價日期7月 9日 (星期一)
公布售股結果日期7月 12日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 12日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期18年 7月 13日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事楊樹堅(主席)、楊樹佳、楊衍釗
非執行董事盧金柱、蔡乃湧
獨立非執行董事葉國祥、丘至中、高少德
主要股東
楊明深及家族52.50%
裕元工業(集團)(00551)22.50%
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
201720162015
收入258,498220,457225,342
毛利62,81555,12852,160
稅前溢利25,63022,53517,457
股東應佔溢利21,08218,59513,818
每股基本溢利(分)2.702.381.77
售股統計數字(港元)
發售價$0.89 - $1.25
市值9.97億元 - 14.0億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.93 - $1.01
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.07 元計,售股所得款項淨額約為 2.50 億港元,主要供作:
* 1.67 億元 (67.0%) 用作擴大柬埔寨的製造平台;
* 3,800 萬元 (15.2%) 用作替換及升級現有生產機器及購置額外機器,並成立研發中心及額外檢測實驗室;
* 1,540 萬元 (6.2%) 用作提升MAISON PROMAX的品牌知名度及擴大零售業務;
* 2,900 萬元 (11.6%) 用作提升資訊科技基礎設施。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01448福壽園升8.7500.2202.579%
01731其利工業集團不變0.9600.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/07/2018 12:57
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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