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招股詳情
新東方在綫科技控股
Koolearn Technology Holding
業務簡介

新東方在綫科技控股是中國領先的在線課外教育服務供應商,使命是成為終身學習夥伴,幫助學生充分發揮其潛能。根據報告,按總營收計,集團於2017年為中國最大的綜合線上校外輔導及備考服務供應商,佔中國在線校外輔導及備考市場總營收的0.63%。

集團的業務由新東方於2005年成立,新東方為中國民辦教育行業的先驅,擁有逾二十年經驗,根據報告,按總營收計,於2017年其為中國最大的民辦教育服務供應商。憑藉新東方的豐富經驗,集團在三個核心分部,即大學、K-12及學前在線教育分部提供廣泛的優質課程,為學生們帶來優越的在線學習體驗。

於2017年,按總營收計,新東方在綫(旗艦品牌)為中國大學考試備考市場中最大的在線教育品牌,佔據8.2%的市場份額。另東方優播及多納品牌下的創新課程分別持續獲得K-12及學前學生及家長的認可。

截至2018年11月止六個月報讀課程的學生人數110萬名,透過不同的線上平台及手機應用程序以多種形式提供課程和產品,包括不同班級規模的直播及錄播課程。

截至2018年11月30日,集團共有221名全職教師、2,232名兼職教師、79名全職學管師及2,890名兼職學管師。絕大多數全職及兼職教師均持有學士學位,三分之一以上的教師持有碩士及以上學位。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.koolearn.hk
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目1.65億股
國際發售股份數目1.48億股
香港發售股份數目1,645萬股
發售價$9.30 - $11.10
面值每股 0.00002 美元
股份編號1797
聯席保薦人花旗環球金融亞洲、摩根士丹利亞洲、中國國際金融香港證券
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、摩根士丹利亞洲、中國國際金融香港證券
聯席賬簿管理人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co International、中國國際金融香港證券、野村國際(香港)、工銀國際融資、興證國際融資、中國光大證券(香港)、中銀國際亞洲、尚乘環球市場
聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co International、中國國際金融香港證券、野村國際(香港)、工銀國際融資、興證國際融資、中國光大證券(香港)、中銀國際亞洲、尚乘環球市場、六福證券(香港)、海悅證券
時間表
招股日期3月 15日 (星期五) 至 3月 20日 (星期三)正午
定價日期3月 20日 (星期三)
公布售股結果日期3月 27日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期3月 27日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 3月 28日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事孫暢、尹強、潘欣
非執行董事俞敏洪 (主席)、吳強、梁育華
獨立非執行董事池宇峰、董瑞豹、鄺偉信
主要股東
新東方54.71%
騰訊 (00700)9.89%
Auspicious5.83%
唐華5.63%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至5月31日止年度)
2019 *20182017
收益477,969650,457446,215
毛利281,210397,926303,612
稅前溢利35,76892,679101,931
股東應佔溢利48,91291,37593,960
每股基本溢利(人民幣)0.070.100.13
* 截至 2018 年 11 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$9.30 - $11.10
市值85.0億元 - 101.45億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.96 - $3.27
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 10.20 元計,售股所得款項淨額約為 15.67 億港元,主要供作:
* 4.70 億元 (30%) 用作員工招聘及培訓活動;
* 1.57 億元 (10%) 用作增加及改善課程開發能力;
* 1.57 億元 (10%) 用作改善及升級技術基礎設施;
* 1.57 億元 (10%) 用作持續改善及實施銷售及營銷活動;
* 4.70 億元 (30%) 用作選擇性地收購及╱或投資可互補的業務;
* 餘額1.57 億元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
0159821世紀教育升0.8200.0202.500%
01797新東方在綫升9.8200.1501.551%
03978卓越教育集團跌2.700-0.040-1.460%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/05/2019 17:59
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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