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招股詳情
金貓銀貓集團
CSMall Group
業務簡介

金貓銀貓集團為珠寶零售商。集團的營運歷史較短,始於2013年10月,其上市乃分拆自的控股股東中國白銀集團。根據資料,以2016年的銷售收入計算,集團為中國最大的線上珠寶零售商及線上線下一體化珠寶零售商,分別佔據5.3%及7.3%的市場份額。

集團是中國最大的線上線下一體化互聯網珠寶零售商。主要通過自營線上平台,包括www.csmall.com、m.csmall.com 以及移動應用程序金貓銀貓CSmall、第三方線上銷售渠道以及旗下的線下零售及體驗網絡,銷售款式多樣的自營品牌及第三方品牌的珠寶產品,包括金條、銀條、可穿戴珠寶、銀器及其他收藏品。

集團的收入於2016年12月止過往三個年度及截至2017年10月止十個月期內大幅增長,主要受黃金產品銷量上升所帶動。黃金產品收入顯著上升乃主要由於於自營線上平台以具競爭力的價格促銷金條所致。

於2017年10月底,集團設有115間CSmall體驗店,分布於中國17個省份及直轄市,包括七間自營CSmall體驗店、四間聯營CSmall體驗店及104間特許經營CSmall體驗店。

基本資料
市場香港(主板)
行業鐘表珠寶
網址www.csmall.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目1.94億股
國際配售股份數目1.75億股
香港發售股份數目1,942萬股
發售價$2.28 - $3.28
面值每股 0.0001 美元
股份編號1815
獨家保薦人招商證券(香港)
獨家全球協調人招商證券(香港)
獨家賬簿管理人招商證券(香港)
聯席牽頭經辦人招商證券(香港)、聯合證券
時間表
招股日期2月 28日 (星期三) 至 3月 5日 (星期一)正午
定價日期3月 5日 (星期一)
公布售股結果日期3月 12日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期3月 12日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期18年 3月 13日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳和 (主席)、張金鵬、錢鵬程
獨立非執行董事府磊、HU Qilin、張祖輝
主要股東
中國白銀集團47.46%
林挺15.76%
財通國際資產管理5.70%
石勁磊5.50%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2017 *20162015
收益3,154,4212,465,291835,345
毛利185,257149,51599,479
稅前溢利94,96164,67641,851
股東應佔溢利68,00650,26432,956
* 截至 2017 年 10 月 31 日止 10 個月
2017年度溢利預測(人民幣)
應佔盈利(不少於)9,690萬元
每股備考盈利9分
售股統計數字(港元)
發售價$2.28 - $3.28
市值24.02億元 - 34.56億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.77 - $0.96
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.78 元計,售股所得款項淨額約為 4.82 億港元,主要供作:
* 3.13 億元 (65.0%) 用作擴展及優化線上線下一體化零售架構;
* 4,810 萬元 (10.0%) 用作升級信息技術基礎設施及數據管理系統,以及擴展數據分析小組及提高軟件開發能力;
* 4,810 萬元 (10.0%) 用作提高產品設計及開發能力並提升存貨、履行訂單及物流管理;
* 4,810 萬元 (10.0%) 用作作品牌發展及目標銷售與營銷活動;
* 餘額2,410 萬元 (5.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01815金貓銀貓不變1.3500.0000.000%
03389亨得利升0.3250.0206.557%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/09/2018 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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