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招股詳情
慕尚集團控股
MULSANNE GROUP
業務簡介

慕尚集團控股總部設於中國的領先時尚男裝公司,在大數據分析的支持下整合線下零售店和線上渠道,專注為顧客提供無縫融合的購物體驗。根據資料,以零售總收入計,集團於2018年在中國時尚男裝市場的佔有率約為3 3%,全國排名第二。以線上零售總收入計,於2018年在中國排名第一,佔線上零售總收入約5 2%,線上滲透率達到全國最高的36%

集團最先於2007年開始線下業務,並於2010年擴展到線上渠道。從2016年開始逐步建立雲端庫存共享及分配系統,於2018年開始將的線下零售店升級為智能店舖,構建其產品生命週期管理系統,並增強靈活的供應鏈能力。

集團的品牌主要針對追求潮流及注重時尚的中高端顧客。核心品牌組合現時包括兩個主要類別—GXG系列:GXG、gxg jeans和gxg kids,及運動服:Yatlas和2XU,各自針對不同顧客群且各具設計風格。

集團通過全國各種銷售渠道,包括多個線上及線下銷售網絡經銷產品。截至2018年12月31日,經銷平台包括線上渠道,主要如天貓、淘寶、微信小程序及唯品會,及全國2,250家零售店的線下網絡,包括720家自營店、532家合夥店及998家經銷店。集團的客戶主要包括合夥人、經銷商及終端顧客。

基本資料
市場香港(主板)
行業紡織、服裝及配飾
網址www.gxggroup.cn
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.00億股
國際發售股份數目1.80億股
香港發售股份數目2,000萬股
發售價$4.68 - $5.88
面值每股 0.01 港元
股份編號1817
聯席保薦人及聯席全球協調人瑞士信貸(香港)、花旗環球金融亞洲、招銀國際融資
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人瑞士信貸(香港)、花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、招銀國際融資、海通國際證券、興證國際融資
時間表
招股日期5月 15日 (星期三) 至 5月 20日 (星期一)正午
定價日期5月 20日 (星期一)
公布售股結果日期5月 24日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期5月 24日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期19年 5月 27日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事黃晗躋(董事長)、余勇
非執行董事楊和榮、林林、Ong Yew Thiong Gilbert、Thakran Ravinder Singh
獨立非執行董事顧炯、袁濤、Bodo Paolo
主要股東
Great World Glory38.32%
Crescent Glory14.18%
GXG Trading22.50%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收入3,787,0423,510,3013,017,838
毛利2,032,2071,899,4791,617,610
稅前溢利507,684587,403573,309
股東應佔溢利380,093381,404274,902
售股統計數字(港元)
發售價$4.68 - $5.88
市值44.46億元 - 55.86億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.01 - $1.26
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.28 元計,售股所得款項淨額約為 9.73 億港元,主要供作:
* 4.38 億元 (45.0%) 用作償還集團的現有債務及減少集團的財務費用;
* 1.46 億元 (15.0%) 用於通過尋求品牌收購或戰略聯盟來擴展集團的品牌及產品組合;
* 9,730 萬元 (10.0%) 用於將集團的線下零售店升級為智能店舖;
* 1.95 億元 (20.0%) 用於建立先進的智能物流中心;
* 餘額9,730 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00458聯亞集團跌1.560-0.040-2.500%
00540迅捷環球控股不變0.2600.0000.000%
00891利邦升0.2450.0052.083%
01146中國服飾控股不變0.1990.0000.000%
01234中國利郎升6.3200.0600.958%
01709雲裳衣升0.4850.0051.042%
01817慕尚集團控股升6.4000.1001.587%
03306江南布衣升11.5000.1000.877%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/10/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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