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ESR Cayman
ESR Cayman
業務簡介

ESR Cayman 旨在於亞太區為21世紀商業建立現代物流基礎設施 ,致力為租戶提供現代且一流的物流設施及解決方案。

根據仲量聯行報告,按建築面積以及按直接持有及所管理的基金及投資公司持有的資產價值計算,集團是專注亞太區的最大物流地產平台。目前在中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞及印度營運。

於2018年12月31日,集團管理18家由第三方出資的私人投資公司,總股本承諾超過51億美元,亦管理一隻於新交所上市的不動產投資信託基金,帳面估值約為22億美元。截至2018年12月31日,其資產管理規模約為160億美元,包括建築面積約660萬平方米的已竣工物業、建築面積約370萬平方米的在建物業及建築面積約180萬平方米的留作日後發展的待施工土地,建築面積合共超過1200萬平方米。

截至2018年12月31日,以出租面積計算,投資組合資產租戶群中約49.6%為電子商務及第三方物流租戶。第三方物流供應商為各行業的終端用戶提供服務,包括電子商務、電子產品、快消品、零售及快餐連鎖、一般物流服務、汽車及配件、醫藥、醫療設備及器械行業。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.esr.com
買賣單位200
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目5.61億股 (3.27億新股 / 2.34億舊股)
國際配售股份數目5.29億股 (2.96億新股 / 2.34億舊股)
香港發售股份數目3,140萬股
發售價$16.20 - $17.40
面值每股 0.001 美元
股份編號1821
聯席保薦人德意志證券亞洲、中信里昂證券資本市場
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人德意志銀行、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、瑞士信貸(香港)、星展亞洲融資、高盛(亞洲)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人法國巴黎證券(亞洲)、中國國際金融香港證券、花旗環球金融、東方匯理銀行、未來資產證券(香港)、大華繼顯(香港)
時間表
招股日期6月 6日 (星期四) 至 6月 12日 (星期三)正午
定價日期6月 12日 (星期三)
公布售股結果日期6月 19日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期6月 19日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期19年 6月 20日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 45倍45倍 - 95倍95倍以上
回撥佔總售股股數百分比8.3%11.1%22.1%
董事局成員
執行董事沈晉初、Stuart Gibson、Charles Alexander Portes
非執行董事Jeffrey David Perlman (主席)、Joseph Raymond Gagnon 、王振輝、Ho Jeong Lee
獨立非執行董事Brett Harold Krause、胡戈‧斯瓦爾、Simon James McDonald、劉京生
主要股東
WP OCIM25.28%
紅木實體13.17%
APG-Stichting6.93%
Laurels9.15%
SK Holdings11.05%
京東物流7.63%
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收益254,148153,28996,737
毛利210,406149,80294,082
稅前溢利270,843273,534139,901
股東應佔溢利203,298186,62588,436
每股基本溢利(元)0.080.090.05
售股統計數字(港元)
發售價$16.20 - $17.40
市值493.24億元 - 529.87億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$6.77 - $6.89
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 16.80 元計,售股所得款項淨額約為 52.74 億港元,主要供作:
* 47.33 億元 (89.7%) 用作償還票據及贖回優先股;
* 5.41 億元 (10.3%) 用作開發物流物業及對管理基金及投資公司的共同投資。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00798中電光谷不變0.4600.0000.000%
01668華南城不變0.9300.0000.000%
02098卓爾智聯不變0.8800.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/10/2019 11:03
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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