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招股詳情
德視佳國際眼科
EuroEyes International Eye Clinic
業務簡介

德視佳國際眼科於1993年成立,從事視力矯正行業,結合了德國眼科的技術及25年的個性化客戶服務經驗,為中高收入水平目標客戶提供優質服務。集團也是為數不多的具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所集團之一,在德國、丹麥及中國運營業務。

集團為兩大主要客戶群提供廣泛的視力矯正服務: (1) 年齡在18至45歲之間,主要尋求屈光性激光手術或後房型人工晶體(ICL)植入術治療近視、遠視或散光的人群;及 (2) 45歲以上,主要尋求屈光性晶體置換手術治療老花眼或白內障的人群。

集團的視力矯正服務可大致分為屈光性激光手術(包括全飛秒激光手術及飛秒激光聯合準分子激光角膜原位磨鑲術);後房型人工晶體(ICL)植入術;晶體置換手術(包括單焦點及三焦點晶體置換手術)及其他(包括PRK/LASEK及ICRS植入手術)。

根據資料,在不包括PRK/LASEK的先進晶體置換手術及屈光手術市場,集團的市場份額按2018年的收益計分別在德國排名第一,在丹麥排名第二。集團亦率先為不便佩戴閱讀眼鏡及╱ 或漸進式眼鏡的客戶提供蔡司三焦點晶體置換手術作為老花眼獨立治療方案。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.euroeyes.hk
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目7,933萬股
國際發售股份數目7,140萬股
香港發售股份數目793萬股
發售價$6.20 - $8.80
面值每股 0.01 美元
股份編號1846
獨家保薦人及獨家全球協調人中銀國際亞洲
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中銀國際亞洲、中信建投(國際)融資、復星恆利證券
時間表
招股日期9月 30日 (星期一) 至 10月 8日 (星期二)正午
定價日期10月 8日 (星期二)
公布售股結果日期10月 14日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期10月 14日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 10月 15日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事Jorn Slot Jorgensen (主席)、Markus Braun、Ralf-Christian Lerche、Thomas Friedrich Wilhelm Neuhann、Jannik Jonas Slot Jorgensen
非執行董事Marcus Huascar Bracklo
獨立非執行董事Hans Helmuth Hennig、胡錚錚、Philip Duncan Wright
主要股東
董事Jorn Slot Jorgensen52.84%
徐旭陽7.28%
主要財務數據(千歐元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益11,49242,96136,977
毛利5,18517,41613,129
稅前溢利1,1727,33112,729
股東應佔溢利1253,8338,707
* 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$6.20 - $8.80
市值19.68億元 - 27.93億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.07 - $2.70
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 7.50 元計,售股所得款項淨額約為 5.27 億港元,主要供作:
* 2.11 億元 (40.0%) 用作在中國主要城市(包括成都和重慶)設立診所;
* 1.74 億元 (33.0%) 用作潛在收購歐洲的診所集團;
* 8,950 萬元 (17.0%) 用作加大營銷力度;
* 餘額5,270 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01846德視佳升10.6000.4204.126%
03309希瑪眼科升5.0900.0100.197%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/10/2019 17:59
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認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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