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招股詳情
百威亞太
Budweiser Brewing APAC
業務簡介

百威亞太控股為AB InBev Group的一部分。根據資料,按2018年零售額計,為亞太地區最大的啤酒公司,從事生產、進口、推廣、經銷及出售超過50個自家擁有或獲許可使用的啤酒品牌組合,包括全球品牌百威、時代及科羅娜,以及多國品牌和當地品牌,如福佳、凱獅、Great Northern、哈爾濱及Victoria Bitter。

根據資料,集團:(1) 於2018年,於中國以啤酒銷售額計排名第一,並以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一; (2) 於2018年,於澳洲以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第一; (3) 於2018年,於韓國以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第一。

集團基於質量及價格將啤酒分為三類:高端及超高端品牌、核心及核心+品牌及實惠品牌。

集團所銷售的大多數啤酒均出產自旗下的釀酒廠。截至2019年3月31日,業務由位處主要市場的62家釀酒廠組成。此外,集團持有許可證可進口逾25個百威集團品牌在亞太地區獨家銷售,如比利時的時代、墨西哥的科羅娜、德國的貝克,以及其他美洲及歐美品牌。

以業務分部計,集團在兩個地理區域營運,亞太地區東部即澳洲、日本及韓國為主;及亞太地區西部即中國、印度、越南以及向其他亞太地區出口的地區。

基本資料
市場香港(主板)
行業食品及飲料
網址www.budweiserapac.com
買賣單位100
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目16.27億股
國際發售股份數目15.45億股
香港發售股份數目8,133萬股
發售價$40.00 - $47.00
面值每股 0.00001 美元
股份編號1876
聯席保薦人J.P. Morgan Securities (Far East)、摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch (Asia Pacific)、Deutsche Bank
其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人法國巴黎證券(亞洲)、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、香港上海匯豐銀行
其他聯席牽頭經辦人Banco Santander、中銀國際亞洲、Cooperatieve Rabobank、工銀國際證券、ING Bank、瑞穗證券亞洲、MUFG Securities EMEA、SMBC Nikko Capital Markets、法國興業銀行
時間表
招股日期7月 5日 (星期五) 至 7月 11日 (星期四)正午
定價日期7月 12日 (星期五)
公布售股結果日期7月 18日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 18日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期19年 7月 19日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比8%9%10%
董事局成員
執行董事Jan Craps、王仁榮
非執行董事Carlos Brito (主席)、Felipe Dutra
獨立非執行董事Martin Cubbon、楊敏德、曾璟璇
主要股東
AB InBev Group84.83%
主要財務數據(港幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收入1,9938,4597,790
毛利1,0834,6674,339
稅前溢利4921,8701,542
股東應佔溢利3511,4081,079
* 截至 2019 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$40.00 - $47.00
市值4,239.81億元 - 4,981.78億元
未經審核備考經調整每股有形負債淨值(1.14)
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 43.50 元計,售股所得款項淨額約為 692.50 億港元,主要供作償還貸款 。
圖表
上市新聞
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相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00168青島啤酒股份升48.3500.3500.729%
00236香港生力啤升1.1600.0403.571%
00291華潤啤酒不變36.6500.0000.000%
01876百威亞太不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/07/2019 16:04
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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