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招股詳情
嘉宏教育科技
JH Educational Technology
業務簡介

嘉宏教育科技是中國浙江省領先的民辦正規高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告,截至2017年12月31日,集團乃浙江省規模最大的民辦大專教育機構以及第四大民辦正規高等教育機構,在校生總人數10,874名。

除提供高等教育服務外,集團亦向浙江省高中學生提供中等教育服務,控制及營運兩所學校,即長征學院(由嘉宏控股集團持有53.62%)及精益中學。這兩所學校稱為「最初控股學校」。於2018╱2019學年,集團的最初控股學校共有11,455名在校學生,其中長征學院有10,520名學生,精益中學有935名學生。

此外,集團營運一所合營學校,即信息商務學院。信息商務學院主要提供正規的本科及專科教育。於2018╱2019學年,信息商務學院有20,613名在校生。自2018年7月6日起,集團已將信息商務學院的財務業績併入集團的財務業績,正在獲取教育部對轉型的批准,待批准後,信息商務學院將從獨立學院轉型為民辦獨資本科學院。

集團計劃在美國加州建立California School,是一所可授予學位的高等教育機構,主要提供與工商管理及國際商務相關的教育課程,並已在美國成立一家附屬公司,以進行California School的擬議投資及發展。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.jheduchina.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目4.00億股
國際配售股份數目3.60億股
香港發售股份數目4,000萬股
發售價$1.50 - $1.92
面值每股 0.01 港元
股份編號1935
獨家保薦人及獨家全球協調人麥格理資本
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人麥格理資本、海通國際證券、交銀國際證券、溫商證券、原銀證券
副牽頭經辦人佳富達證券
時間表
招股日期6月 4日 (星期二) 至 6月 11日 (星期二)正午
定價日期6月 11日 (星期二)
公布售股結果日期6月 17日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期6月 17日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 6月 18日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事陳餘國 (主席)、陳餘春、陳澍、陳南蓀、陳淩峰
非執行董事張旭麗
獨立非執行董事陳丹華、馮南山、王裕清
主要股東
董事陳餘國23.63%
董事陳澍13.50%
董事陳淩峰13.50%
董事陳餘春7.50%
董事張旭麗7.50%
陳餘曹5.63%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收益301,818171,993162,481
毛利161,749102,31696,611
稅前溢利288,166191,597171,226
股東應佔溢利156,046122,00596,532
售股統計數字(港元)
發售價$1.50 - $1.92
市值24.0億元 - 30.72億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.02 - $1.13
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.71 元計,售股所得款項淨額約為 6.53 億港元,主要供作:
* 3.27 億元 (50%) 用作收購其他學校;
* 2.61 億元 (40%) 用作擴展業務,包括建立信息商務學院及於長征學院新校區.;
* 餘額6,530 萬元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00839中教控股跌11.600-0.060-0.515%
01317楓葉教育跌3.050-0.020-0.651%
01565成實外教育跌3.140-0.290-8.455%
01765希望教育不變1.0200.0000.000%
01851銀杏教育升2.0100.1306.915%
01935嘉宏教育不變--0.0000.000%
01969中國春來不變1.5600.0000.000%
02001新高教集團升2.9500.0100.340%
03978卓越教育集團跌2.450-0.040-1.606%
06068睿見教育升4.0300.0601.511%
06169宇華教育跌3.180-0.020-0.625%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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