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招股詳情
錦欣生殖醫療集團
Jinxin Fertility Group
業務簡介

集團是中美的輔助生殖服務供應商,主要提供輔助生殖服務、管理服務及輔助醫療服務。

集團提供的輔助生殖服務包括人工受精(通過夫精人工授精或供精人工授精進行)及 IVF技術(通過常規體外受精及胚胎移植(IVF-ET)或以卵細胞漿內單精子注射(ICSI)進行IVF達致受精),亦透過深圳中山醫院提供婦科、泌尿外科及內科等領域的醫療服務。

於2019年6月,集團擁有及經營成都西囡婦科醫院及深圳中山泌尿外科醫院,並共同管理成都市錦江區婦幼保健院生殖中心。集團的網絡亦擴展至包括美國的RSA中心、NexGenomics及HRC Medical。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.jxr-fertility.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目3.57億股
國際發售股份數目3.21億股
香港發售股份數目3,572萬股
發售價$7.76 - $8.54
面值每股 0.00001 美元
股份編號1951
聯席保薦人摩根士丹利亞洲、中信里昂證券資本市場
聯席代表摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、中信里昂證券
聯席全球協調人 摩根士丹利亞洲、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、招商證券(香港)
聯席賬簿管理人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招商證券(香港)、招銀國際融資、中信建投(國際)融資、農銀國際融資、工銀國際融資、華泰金融控股(香港)、未來資產證券(香港)
聯席牽頭經辦人 摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International plc、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招商證券(香港)、招銀國際融資、中信建投(國際)融資、農銀國際融資、工銀國際證券、華泰金融控股(香港)、未來資產證券(香港)
時間表
招股日期6月 13日 (星期四) 至 6月 18日 (星期二)正午
定價日期6月 19日 (星期三)
公布售股結果日期6月 24日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期6月 24日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 6月 25日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事王彬(主席)、鍾影、嚴曉晴、John G. Wilcox
非執行董事方敏、胡喆、董陽
獨立非執行董事莊一強、林浩光、王嘯波、葉長青
主要股東
Jinxin Fertility26.60%
Amethyst Gem18.77%
HRC Investment15.15%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收益921,994662,774346,408
毛利413,119302,136132,719
稅前溢利276,588241,582109,345
股東應佔溢利166,60098,78387,584
每股基本溢利(分)1517129
售股統計數字(港元)
發售價$7.76 - $8.54
市值184.75億元 - 203.32億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.15 - $1.26
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 8.15 元計,售股所得款項淨額約為 26.74 億港元,主要供作:
* 6.69 億元 (25.0%) 用作擴建及升級集團位於中國網絡的輔助生殖醫療機構及招募醫療專業人員;
* 5.35 億元 (20.0%) 用作潛在收購位於集團目前並無業務的中國省份的額外輔助生殖醫療機構;
* 2.67 億元 (10.0%) 用作投資研發;
* 5.35 億元 (20.0%) 用作潛在收購輔助生殖服務服務提供商及沿輔助生殖服務服務鏈的業務;
* 4.01 億元 (15.0%) 用作提高在中國及美國的品牌知名度及整體的輔助生殖服務認知度;
* 餘額2.67 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01951錦欣生殖不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2019 17:59
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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