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華夏視聽教育集團
Cathay Media and Education Group
業務簡介

華夏視聽教育集團是一家依托於影視製作業務與傳媒及藝術專業高等教育業務等兩大支柱業務的傳媒集團,是中國民辦電視節目製作行業的先驅。於截至2017年、2018年及2019年12月止年度期間的所有製作節目首播時收視率全國排名 第一影視製作業務的毛利率為47.2%。

於教育業務方面,集團亦經營南京傳媒學院,專注於傳媒及藝術相關專業。根據統計,2018/2019學年傳媒及藝術相 關專業在校學生有12,697名,旗下大學是中國第二大民辦行業傳媒及藝術高等教育提 供商。

集團的業務可分為兩個分部,即影視製作及高等教育。影視業務於上述業績記錄期間有所波動,乃主要由於,考慮到資源及產品質量,每年僅製作數量非常有限的電視劇,因此,每 部電視劇的完成時間及銷量可能導致各期間的收益顯著不同。另一方面,高等教育於 截至2019年12月止三個年度保持穩定,每年持續錄得經營利潤約人民幣1億 元,並從經營活動中產生現金超過人民幣1.3億元。

截至2020年6月21日,我們正在製作六部電視劇及兩部適合在線觀看的網絡 電影。 於所有的客戶中,在線視頻平台為其重要的發行渠道,截至2017年及2019年12 月止年度,產生的收益佔影視製作業務總收益98%以上。

基本資料
市場香港(主板)
行業工商及專業服務
網址www.cathaymedia.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目4.00億股
國際發售股份數目3.60億股
香港發售股份數目4,000萬股
發售價$2.86 - $3.10
面值每股 0.00001 美元
股份編號1981
聯席保薦人麥格理資本、招商證券(香港)
聯席全球協調人麥格理資本、招商證券(香港)
聯席賬簿管理人麥格理資本、招商證券(香港)、中國國際金融香港證券、招銀國際融資、工銀國際融資、華泰金融控股(香港)、海通國際證券、國泰君安證券(香港)
聯席牽頭經辦人麥格理資本、招商證券(香港)、中國國際金融香港證券、招銀國際融資、工銀國際融資、華泰金融控股(香港)、海通國際證券、國泰君安證券(香港)
時間表
招股日期6月 30日 (星期二) 至 7月 8日 (星期三)正午
定價日期7月 8日 (星期三)
公布售股結果日期7月 14日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 14日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期20年 7月 15日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事蒲樹林 (董事長)、孫海濤、吳曄、嚴翔
獨立非執行董事張紀中、李卓然、黃煜
主要股東
董事蒲樹林72.19%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201920182017
收入747,186368,318556,878
毛利372,825204,931281,145
稅前溢利240,331153,226204,183
股東應佔溢利177,358136,015164,296
每股基本溢利(人民幣)0.150.110.14
售股統計數字(港元)
發售價$2.86 - $3.10
市值45.76億元 - 49.6億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.53 - $1.59
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 2.98 元計,售股所得款項淨額約為 11.04 億港元,主要供作:
* 3.31 億元 (30.0%) 用作投資製作高質素內容;
* 3.31 億元 (30.0%) 用作改善或擴大旗下大學容量、設施及教育設備;
* 3.31 億元 (30.0%) 用作收購傳媒及藝術高等教育機構及╱ 或培訓機構;
* 餘額1.10 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
1981華夏視聽教育不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/07/2020 17:58
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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