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招股詳情
復星旅遊文化集團
Fosun Tourism Group
業務簡介

復星旅遊文化集團主營業務是透過Club Med及Club Med Joyview運營度假村;開發、運營及管理旅遊目的地,包括三亞亞特蘭蒂斯以及為第三方管理的目的地;及基於度假場景的服務及解決方案。集團擁有一系列世界知名品牌或與該等品牌建立戰略合作,包括Club Med、亞特蘭蒂斯和Thomas Cook。集團是復星國際(00656) 的附屬公司。

按2017年收入計,集團是聚焦休閒度假旅遊的全球領先的綜合性旅遊集團之一以及全球最大的休閒度假村集團。集團主張「快樂每一天」 (Everyday is Foliday) 的生活方式,將旅遊及休閑的概念融入日常生活當中。集團的FOLIDAY全球生態系統為客戶提供量身定制的一站式解決方案。

集團以Club Med 品牌於全球各地提供精緻一價全包度假村服務,包括於各類度假村提供住宿、體育及休閒活動、娛樂、兒童看護、餐飲及開放式酒吧以及以Club Med 及ClubMed Joyview 度假村於中國開展業務。截至2018年6月30日,集團於自持、租賃和管理合約模式下分別擁有17個、43個及九個度假村。

集團開發、經營及管理旅遊目的地。於旗下的旅遊目的地中,集團現時擁有三亞亞特蘭蒂斯,並已經著手麗江及太倉項目的設計工程。

基本資料
市場香港(主板)
行業酒店、餐飲及休閒
網址www.fosunholiday.com
買賣單位200
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.14億股
國際配售股份數目1.93億股
香港發售股份數目2,142萬股
發售價$15.60 - $20.0
面值每股 0.0001 歐元
股份編號1992
聯席保薦人J.P. Morgan Securities (Far East)、中信里昂證券資本市場、花旗環球金融亞洲
聯席全球協調人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、香港上海匯豐銀行、復星恆利證券
聯席賬簿管理人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、香港上海匯豐銀行、復星恆利證券、農銀國際融資、尚乘環球市場、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、招銀國際金融、海通國際證券、工銀國際融資、Natixis、野村國際(香港)、Societe Generale
聯席牽頭經辦人J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities、中信里昂證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、香港上海匯豐銀行、復星恆利證券、農銀國際融資、尚乘環球市場、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、招銀國際金融、海通國際證券、工銀國際融資、Natixis、野村國際(香港)、Societe Generale、富途證券國際(香港)、國泰君安証券(香港)、聯合證券、軟庫中華金融服務、中泰國際證券
時間表
招股日期11月 30日 (星期五) 至 12月 6日 (星期四)正午
定價日期12月 7日 (星期五)
公布售股結果日期12月 13日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期12月 13日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期18年 12月 14日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事錢建農 (董事長)、Henri Giscard d'Estaing、王文平
非執行董事王燦
獨立非執行董事盛智文、郭永清、Katherine Rong Xin
主要股東
復星國際 (00656)81.76%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收益6,667,41611,799,39410,782,975
毛利1,798,5022,830,3492,540,798
稅前溢利(186,084)(377,515)(445,349)
股東應佔溢利(254,524)(196,502)(350,212)
* 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$15.60 - $20.0
市值190.81億元 - 244.62億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$3.46 - $4.21
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 17.80 元計,售股所得款項淨額約為 36.69 億港元,主要供作:
* 6.97 億元 (19.0%) 用作擴展現有業務,包括進一步發展度假村業務、開發數字科技基礎設施、加強品牌建設以及銷售及營銷活動,以及發展兒童親子玩學業務以及文化活動、表演藝術及現場娛樂業務;
* 19.08 億元 (52.0%) 用作開發麗江項目及太倉項目以及發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地;
* 9.54 億元 (26.0%) 用作償還銀行貸款;
* 餘額1.10 億元 (3.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00656復星國際跌11.860-0.140-1.167%
00908珠海控股投資不變0.9000.0000.000%
01992復星旅遊文化升15.4400.2401.579%
02255海昌海洋公園升1.6100.0201.258%
08308古兜控股升1.0400.0707.216%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2018 11:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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