招股詳情
永升生活服務集團
Ever Sunshine Lifestyle Services Group
Ever Sunshine Lifestyle Services Group
業務簡介
永升生活服務集團一家於中國快速成長的物業管理服務商。根據中指院的資料，集團為增長最快的物業管理公司之一，自2015年至2017年，在管建築面積、收益及純利之複合年增長率於2018中國物業服務百強企業中分別排名第7位、第11位及第5位。
集團在中國提供物業管理服務有逾15年的經驗。根據中指院發佈的數據，在綜合實力方面於2018中國物業服務百強企業中排名第20位。
集團擁有三大業務，即(i)物業管理服務, (ii)對非業主的增值服務及(iii)社區增值服務，向客戶提供之綜合服務並涵蓋物業管理的整條價值鏈。
集團的業務涵蓋多種物業，包括住宅物業及非住宅物業，如辦公大樓、商場、學校及政府樓宇，並為客戶提供優質的專項定制服務。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 地產 |
| 網址 | www.ysservice.com.cn |
| 買賣單位 | 2,000 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 3.80億股 |
| 國際配售股份數目 | 3.42億股 |
| 香港發售股份數目 | 3,800萬股 |
| 發售價 | $1.60 - $2.08 |
| 面值 | 每股 0.01 港元 |
| 股份編號 | 1995 |
| 獨家保薦人 | 海通國際資本 |
| 獨家全球協調人 | 海通國際證券 |
| 聯席賬簿管理人 | 海通國際證券、國泰君安證券（香港）、農銀國際融資 |
| 聯席牽頭經辦人 | 海通國際證券、國泰君安證券（香港）、農銀國際融資 |
| 副牽頭經辦人 | 佳富達證券 |
時間表
| 招股日期 | 12月 4日 (星期二) 至 12月 7日 (星期五)正午 |
| 定價日期 | 12月 7日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 12月 14日 (星期五) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 12月 14日 (星期五) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 18年 12月 17日 (星期一) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 林中 (主席)、周洪斌 |
| 非執行董事 | 林峰、葛明 |
| 獨立非執行董事 | 馬永義、王鵬、張偉聰 |
主要股東
| 董事林中及關連人士 | 29.33% |
| 旭輝控股集團 (00884) | 22.00% |
| 董事林峰 | 19.13% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2018 * | 2017 | 2016 | |
| 收益 | 438,626 | 725,317 | 479,963 |
| 毛利 | 126,358 | 182,925 | 104,647 |
| 稅前溢利 | 56,991 | 104,911 | 45,192 |
| 股東應佔溢利 | 41,178 | 76,442 | 33,600 |
| * 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $1.60 - $2.08 |
| 市值 | 24.0億元 - 31.2億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.55 - $0.67 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 1.84 元計，售股所得款項淨額約為 6.42 億港元，主要供作： |
| * 3.53 億元 (55%) 用作戰略性收購及投資機會； |
| * 1.65 億元 (26%) 用作利用最新的互聯網及信息技術以及建立智能社區； |
| * 6,010 萬元 (9%) 用作開發一站式服務社區平台及「悅生活」在線服務平台； |
| * 餘額6,420 萬元 (10%) 供作一般營運資金。 |
圖表
上市新聞
| 17/12/2018 16:01 |
| 《新股掛牌》永升生活服務首掛收１﹒７８元，與招股價持平 |
| 14/12/2018 16:17 |
| 【新股上市】永升生活服務暗盤平開後現低上市價逾３％ |
| 14/12/2018 09:26 |
| 【ＩＰＯ反應】永升服務超購０﹒２１倍，每股定價１﹒７８元 |
| 06/12/2018 11:29 |
| 【ＩＰＯ反應】永升生活服務（１９９５）國際配售部分已足額認購 |
| 03/12/2018 18:33 |
| 【新股上市】永升：併購不是主要策略，未來續拓展第三方物管業務 |
| 03/12/2018 17:05 |
| 【新股上市】永升服務（１９９５）明起招股，入場費４２０２元 |
相關類股份比較
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | |
| 01417 | 浦江中國 |  | 3.050 | -0.010 | -0.327% |
| 01538 | 中奧到家 |  | 0.650 | 0.040 | 6.557% |
| 01638 | 佳兆業集團 | | 3.190 | -0.010 | -0.313% |
| 01755 | 新城悅 | | 6.250 | 0.104 | 1.692% |
| 01778 | 彩生活 | | 4.890 | 0.070 | 1.452% |
| 01995 | 永升生活服務 | | 3.190 | 0.020 | 0.631% |
| 02168 | 佳兆業物業 | | 10.360 | 0.060 | 0.583% |
| 02669 | 中海物業 | | 3.610 | 0.050 | 1.404% |
| 02869 | 綠城服務 | | 5.850 | 0.010 | 0.171% |
| 03319 | 雅生活服務 | | 11.000 | 0.160 | 1.476% |
| 03868 | 信義能源 |  | -- | 0.000 | 0.000% |
| 06098 | 碧桂園服務 | | 14.860 | 0.180 | 1.226% |
| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2019 12:34 |
招股 
公布結果 
上市 
