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招股詳情
易居(中國)企業控股
E-House (China) Enterprise Holdings
業務簡介

易居(中國)企業控股自2000年成立,根據戴德梁行報告,是中國領先的房地產交易服務提供商。原因是於2017年產生的一手房代理服務收入最多,房地產交易數據及土地數據所覆蓋的城市數量最多,且截至2017年12月31日以門店數量計房地產經紀網絡位居第二。

集團主要提供一手房代理服務、房地產數據及諮詢服務以及房地產經紀網絡服務。服務對象涵蓋房地產價值鏈中的各個範疇,包括房地產開發商、買家和經紀公司及其他行業參與者。

於2016年1月,集團推出「房友」品牌房地產經紀網絡服務,以整合中國中小型房地產經紀公司。為吸引中小型房地產經紀公司成為房友品牌門店,集團開創了一種輕資產的「S2B2C」業務模式,向中小型經紀公司提供綜合服務。該等中小型經紀公司主要提供二手房經紀服務。

於2015年、2016年及2017年以及截至2018年3月止三個月,集團自房地產開發商Top100中25家開發商產生的收入佔各期間總收入的33%、37%、45.7%及44.8%。截至2018年7月1日,集團已與46家領先房地產開發商訂立戰略合作協議。截至2018年3月31日,集團於1,068個一手房代理服務項目中擁有總建築面積為2.272億平方米的已訂約儲備物業,其中1.248億平方米乃與最大客戶恒大所訂約。

基本資料
市場香港(主板)
行業地產
網址www.ehousechina.com
買賣單位300
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目3.23億股
國際配售股份數目2.91億股
香港發售股份數目3,228萬股
發售價$14.38 - $17.68
面值每股 0.00001 美元
股份編號2048
聯席保薦人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)
聯席全球協調人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、香港上海匯豐銀行
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、香港上海匯豐銀行、法國巴黎證券(亞洲)、花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、招銀國際融資、招商證券(香港)、海通國際證券、聯合證券、工銀國際融資、鉅匯金融證券
聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、香港上海匯豐銀行、法國巴黎證券(亞洲)、花旗環球金融亞洲、花旗環球金融、招銀國際融資、招商證券(香港)、海通國際證券、聯合證券、工銀國際融資、鉅匯金融證券
時間表
招股日期7月 10日 (星期二) 至 7月 13日 (星期五)正午
定價日期7月 14日 (星期六)
公布售股結果日期7月 19日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 19日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期18年 7月 20日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事周忻 (主席)、黃燦浩、程立瀾、丁祖昱
非執行董事夏海鈞、莫斌、祝九勝
獨立非執行董事張磅、朱洪超、王力群、李勁
主要股東
董事周忻20.97%
碧桂園 (02007)11.70%
中國恒大 (03333)11.70%
萬科企業 (02202)11.70%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收入930,2024,633,3603,996,129
稅前溢利219,441971,257788,805
股東應佔溢利93,875352,020486,969
每股基本溢利(分)13.5470.4053.20
* 截至 2018 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$14.38 - $17.68
市值211.02億元 - 259.44億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$5.57 - $6.28
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 16.30 元計,售股所得款項淨額約為 49.51 億港元,主要供作:
* 13.85 億元 (28.0%) 用作升級房地產數據系統;
* 12.99 億元 (26.2%) 用作擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍;
* 11.53 億元 (23.3%) 用作擴張房地產經紀網絡服務的地理覆蓋範圍;
* 3.64 億元 (7.3%) 用作員工培訓;
* 1.66 億元 (3.4%) 用作品牌推廣;
* 8,760 萬元 (1.8%) 用作開發綜合服務管理平台;
* 餘額4.95 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00352富陽升0.8900.0101.136%
00733合富輝煌升2.3000.0904.072%
02048易居企業控股升14.0000.3002.190%
08376方圓房服集團不變0.2900.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2018 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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