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招股詳情
51信用卡
51 Credit Card
業務簡介

51信用卡是中國最大的針對信用卡人群的P2P 借貸平台。根據報告,就2017年透過其發出的信用卡數目而言,集團是中國最大的獨立線上信用卡申請平台。

集團的信用卡平台於2015年、2016年及2017年的平均月活躍用戶數分別為350萬名、460 萬名及590萬名,複合年增長率為29%,2017年12月的月活躍用戶數達700萬名。集團於2012年推出,是中國首個線上信用卡管理平台。

截至2017年12月31日,集團已成功管理累計1.063億張信用卡,於2017年錄得撮合的信用卡還款交易總計人民幣1,085 億元。截至2017年12月31日,集團的信用卡管理平台的註冊用戶分別達6200萬名,而所有應用程序的註冊用戶分別達8100萬名。

集團透過以下各項錄得收益:(1) 來自在線信貸撮合及投資服務的信貸撮合及服務費;(2) 來自信用卡科技服務的信用卡科技服務費;(3) 來自在線信貸撮合及投資服務的信貸介紹服務費;及其他收益,包括向借款人貸款的利息收入及來自在線信貸撮合及投資服務的逾期費用。

集團擁有高價值的用戶基礎,其信用卡管理用戶大多擁有多張信用卡。於2017年,在平台管理信用卡的用戶中有77.6%有計息餘額歷史的信用卡記錄。

基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.u51.com
買賣單位500
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.19億股
國際配售股份數目1.07億股
香港發售股份數目1,187萬股
發售價$8.50 - $11.50
面值每股 0.00001 美元
股份編號2051
聯席保薦人花旗環球金融亞洲、招商證券(香港)
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、招商證券(香港)、中信里昂證券
聯席賬簿管理人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招商證券(香港)、中信里昂證券、農銀國際融資、中銀國際亞洲、交銀國際證券、建銀國際金融、中國光大證券(香港)、海通國際證券、中國絲路國際資本
聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、招商證券(香港)、中信里昂證券、農銀國際融資、中銀國際亞洲、交銀國際證券、建銀國際金融、中國光大證券(香港)、海通國際證券、中國絲路國際資本、富途證券國際(香港)
時間表
招股日期6月 29日 (星期五) 至 7月 6日 (星期五)正午
定價日期7月 6日 (星期五)
公布售股結果日期7月 12日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 12日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期18年 7月 13日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事孫海濤 (主席)、楊宇智、趙軻
非執行董事鄒雲麗
獨立非執行董事汪棣、王朝成、葉翔
主要股東
董事孫海濤10.12%
深圳市天圖投資12.68%
新湖中寶21.96%
Vistra Trust18.06%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201720162015
收益2,268,580571,04689,727
稅前溢利(1,362,032)(2,192,605)(738,519)
股東應佔溢利(1,371,270)(2,231,442)(693,303)
售股統計數字(港元)
發售價$8.50 - $11.50
市值100.9億元 - 136.51億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.02 - $2.31
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 10.00 元計,售股所得款項淨額約為 10.97 億港元,主要供作:
* 4.39 億元 (40%) 用作品牌活動;
* 3.29 億元 (30%) 用作提升技術及風險管理實力;
* 2.19 億元 (20%) 用作投資機遇;
* 餘額1.10 億元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01290中國匯融不變0.9800.0000.000%
0205151信用卡升6.8000.4106.416%
08207中新控股升0.5300.0203.922%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/09/2018 18:00
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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