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招股詳情
華滋國際海洋工程
Watts International Maritime Engineering
業務簡介

華滋國際海洋工程一直在中國港口、航道及海洋工程行業的核心專業領域經營業務,主要專注於港口基礎設施及航道工程。

根據弗若斯特沙利文的資料,以收入計,集團是中國最大的港口、航道及海洋工程民營企業。集團現時亦是中國僅十二家具有住建部出具可在中國進行港口、航道及海洋工程業務的總承包壹級資質證書的民營企業之一。按2017年收入計,集團在中國整個港口、航道及海洋工程行業名列第九,亦是東南亞所有中國國有及民營企業中第二大的港口、航道及海洋工程公司。

集團的港口基礎設施工程主要包括碼頭建設,亦進行小部分的其他港口基礎設施工程,如防波堤及護岸建設以及堆場建設。航道工程主要包括航道疏浚整治及吹填。多年來,集團已逐步將業務拓展到若干地區,包括長江三角洲、珠江三角洲以及華中及華北地區。於2016年,亦跟隨中國「一帶一路」倡議在汶萊及印尼拓展業務。

集團主要於中國及東南亞提供港口及航道工程及服務。於2018年10月22日,集團在中國及東南亞共有37個在建項目,已獲得但尚未竣工的合同,合同總價值約為人民幣32.21億元,另有11個手頭項目,即已獲得但尚未動工的合同,合同總價值約為人民幣8.6億元。

基本資料
市場香港(主板)
行業運輸
網址www.shbt-china.com
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
股份發售
發售股份數目2.06億股
配售股份數目2,064萬股
公開發售股份數目1.86億股
發售價$1.20 - $1.56
面值每股 0.01 港元
股份編號2258
獨家保薦人東方融資(香港)
聯席協調人東方證券(香港)、富強證券、絲路國際資本
聯席賬簿管理人東方證券(香港)、富強證券、絲路國際資本、交銀國際證券、建銀國際金融、潮商證券、海通國際證券、浦銀國際融資
聯席牽頭經辦人東方證券(香港)、富強證券、絲路國際資本、交銀國際證券、建銀國際金融、潮商證券、海通國際證券、浦銀國際融資、首盛資本集團
時間表
招股日期10月 30日 (星期二) 至 11月 6日 (星期二)正午
定價日期11月 8日 (星期四)
公布售股結果日期11月 16日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期11月 16日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期18年 11月 19日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事王士忠 (董事長)、王秀春、萬雲、王利江、Olive Chen
獨立非執行董事王洪衛、侯思明、孫大建
主要股東
王士忠38.22%
HZ&BT Development Holding17.39%
Ye Wang Zhou Holding12.64%
Olive Chen6.75%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收入268,5481,411,9681,263,785
毛利42,287159,137133,039
稅前溢利29,959113,286100,622
股東應佔溢利24,61487,27474,963
* 截至 2018 年 4 月 30 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$1.20 - $1.56
市值9.91億元 - 12.88億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.59 - $0.67
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.38 元計,售股所得款項淨額約為 2.35 億港元,主要供作:
* 7,600 萬元 (32.3%) 用作撥資現有中國及東南亞項目的資金需求及現金流量;
* 4,100 萬元 (17.6%) 用作購買新船舶及施工設備;
* 1,500 萬元 (6.4%) 用作招聘更多人才,及於香港建立管理中心以監察海外項目;
* 8,000 萬元 (33.9%) 用作戰略股權投資;
* 餘額2,300 萬元 (9.8%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
02258華滋國際海洋升1.6200.29021.805%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2018 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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