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招股詳情
無錫藥明康德新藥
WuXi AppTec
業務簡介

無錫藥明康德新藥開發股份是全球領先的藥物研發服務平台,2017年的總收益居亞洲首位,致力於重塑發現、開發及製造創新藥物的業務。集團提供全面配套的研究及生產服務,全面覆蓋小分子藥物的發現、開發及生產流程,同時提供細胞及基因療法的研發和生產服務,並提供醫療器械檢測服務。

集團的平台可迎合不斷擴大且多元的全球客戶群需求,包括跨國製藥公司及生物科技公司,以至創投、初創和虛擬公司,以及學者及非營利研究機構。截至2018年6月止最近十二個月,集團為3,380名客戶提供服務。營業紀錄期間,前十大客戶的留存率為100%。按2017年收益計,全球前20大製藥公司均為集團的客戶。

截至2018年6月30日,集團投資於44家公司,包括投資醫藥健康行業的五個不同領域:(a)創新生物技術,(b)人工智能,(c)變革性技術,(d)醫藥健康信息技術,及(e)醫藥健康服務。

集團主要採用兩種收費模式:(i)客戶定制服務(FFS)模式; 及(ii)全時當量服務(FTE)模式。除服務費外,集團還可收取專利費,但因尚未有專利費安排的項目未達致商業化階段,因此未有收取專利費收益。

集團的總部設於上海,在中國、美國及歐洲等全球各地設有27個營運基地和分支機構。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.wuxiapptec.com.cn
買賣單位100
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.16億股H股
國際配售股份數目1.05億股H股
香港發售股份數目1,165萬股H股
發售價$64.10 - $71.50
面值每股 1.00 人民幣
股份編號2359
聯席保薦人摩根士丹利亞洲、華泰金融控股(香港)、高盛(亞洲)
聯席全球協調人摩根士丹利亞洲、華泰金融控股(香港)、高盛(亞洲)、UBS AG、招商證券(香港)
聯席賬簿管理人摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、華泰金融控股(香港)、高盛(亞洲)、UBS AG、招商證券(香港)、華興證券(香港)、中銀國際亞洲、中信里昂證券
時間表
招股日期12月 3日 (星期一) 至 12月 6日 (星期四)正午
定價日期12月 6日 (星期四)
公布售股結果日期12月 12日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期12月 12日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期18年 12月 13日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事李革 (董事長)、胡正國、劉曉鐘、張朝暉、趙寧
非執行董事童小幪、吳亦兵
獨立非執行董事蔡江南、劉艷、馮岱、婁賀統、張曉彤
主要股東
G&C VI6.95%
藥明康德維京6.95%
G&C IV Hong Kong5.09%
嘉世康恒(天津)投資合夥企業6.17%
Boyu Capital Fund7.63%
ABG Management6.36%
淡馬錫6.99%
Hillhouse Fund II5.39%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2018 *20172016
收入4,409,2077,765,2606,116,131
毛利1,756,1093,239,9202,482,491
稅前溢利1,425,0311,592,6201,382,175
股東應佔溢利1,271,8981,227,093974,980
每股基本溢利(人民幣)1.311.311.08
* 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$64.10 - $71.50
市值746.6億元 - 832.79億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$14.99 - $15.71
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 67.80 元計,售股所得款項淨額約為 75.31 億港元,主要供作:
* 27.78 億元 (36.9%) 用作擴大中國內地、美國及香港等全球所有業務部門的實力及能力;
* 20.00 億元 (26.5%) 用作為收購CRO及CMO/CDMO公司提供資金;
* 3.00 億元 (4.0%) 用作投資及培育健康業界有創新業務模式及增長潛力的公司來投資生態系統;
* 2.00 億元 (2.7%) 用作開發高端科技;
* 15.00 億元 (19.9%) 用作償還銀行貸款;
* 餘額7.53 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
02269藥明生物跌53.850-2.000-3.581%
02359藥明康德跌67.500-0.400-0.589%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/12/2018 11:22
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認購手續費 :

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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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