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招股詳情
杭州啓明醫療器械
Venus Medtech (Hangzhou)
業務簡介

杭州啓明醫療器械股份是中國領先的經導管心臟瓣膜醫療器械企業。根據資料,按2018年TAVR產品植入量計,集團在中國的市場份額為79.3%。其自主研發的產品VenusA-Valve是首個獲NMPA批准及在中國進行商業化的TAVR產品。

集團於2009年創立,專門從事經導管心臟瓣膜產品的設計、開發及商業化,開發出一個全面的產品組合,涵蓋四個心臟瓣膜的經導管解決方案及主要配套產品。隨著於2018年12月收購Keystone,集團亦在產品組合中新增一款處於臨床階段的主要CEP裝置-TriGUARD3。

截至2019年11月18日,集團合計擁有389項專利及專利申請,其中包括中國93項已公告的專利及60項專利申請以及美國及歐盟等主要海外市場100項已公告的專利及136項專利申請。

集團在中國杭州擁有一個約3,500平方米的設施及在以色列擁有一個約816平方米的設施,用於生產心臟瓣膜產品及在研產品。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.venusmedtech.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目7,854萬 H 股
國際發售股份數目7,068萬 H 股
香港發售股份數目785萬 H 股
發售價$29.00 - $33.00
面值每股 1.00 人民幣
股份編號2500
聯席保薦人高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、招商證券(香港)
聯席全球協調人高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、招商證券(香港)、招銀國際融資、海通國際證券
聯席賬簿管理人高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、招商證券(香港)、招銀國際融資、海通國際證券、中銀國際亞洲、農銀國際融資、香港上海匯豐銀行
聯席牽頭經辦人高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、招商證券(香港)、招銀國際融資、海通國際證券、中銀國際亞洲、農銀國際融資、香港上海匯豐銀行
時間表
招股日期11月 28日 (星期四) 至 12月 3日 (星期二)正午
定價日期12月 4日 (星期三)
公布售股結果日期12月 9日 (星期一) 或之前
股票及退票寄發日期12月 9日 (星期一) 或之前
股票開始買賣日期19年 12月 10日 (星期二)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事曾敏 (主席)、訾振軍、林浩昇
非執行董事梁穎宇
獨立非執行董事胡定旭、劉允怡、孫志偉
主要股東
董事曾敏12.21%
董事訾振軍14.48%
啓明創投17.19%
高盛7.92%
德弘資本7.72%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益86,206115,34818,164
毛利71,16498,98015,087
稅前溢利(138,202)(299,620)(157,448)
股東應佔溢利(138,406)(291,786)(164,341)
每股基本溢利(人民幣)0.461.030.67
* 截至 2019 年 5 月 31 日止 5 個月
售股統計數字(港元)
發售價$29.00 - $33.00
市值 (H股)114億元 - 130億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$4.83 - $5.63
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 31.00 元計,售股所得款項淨額約為 22.85 億港元,主要供作:
* 8.00 億元 (35.0%) 用作為核心產品提供資金;
* 6.85 億元 (30.0%) 用作為其他產品及在研產品提供資金;
* 2.29 億元 (10.0%) 用作收購Keystone;
* 3.43 億元 (15.0%) 用作內部研究及╱ 或潛在收購;
* 餘額2.29 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00853微創醫療升7.7500.2202.922%
01302先健科技不變1.3000.0000.000%
01501康德萊醫械跌33.000-0.150-0.452%
02500啓明醫療-B跌41.700-1.350-3.136%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/12/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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