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創陞控股
Innovax Holdings
業務簡介

創陞控股為香港金融及證券服務供應商,提供企業融資顧問服務;配售及包銷服務;證券交易及經紀服務;證券融資服務;及資產管理服務。

於往績記錄期,大部分收益自企業融資顧問業務產生,分別佔截至2018年2月止三個年度之收益總額的約71.5%、90.7%及64.9%,經配售及包銷業務所補充,其分別佔截至2018年2月止三個年度之收益總額的約28.5%、9.3%及29.6%。

集團於2014年成立,業務目標為建立一個為客戶提供金融及證券服務的綜合平台。隨著創陞融資於2015年2月開業,開始向客戶提供企業融資顧問服務,包括首次公開發售保薦服務、財務顧問及獨立財務顧問服務及合規顧問服務;及配售及包銷服務。截至2018年2月止三個年度,集團已從事企業融資顧問項目分別為20、36及59個以及配售及包銷項目分別為8、10及15個,其合共產生收益分別約2980萬元、3600元及7970萬元。

於以上往績記錄期,集團擔任15宗主板上市申請人首次公開發售(主板首次公開發售)及14宗GEM上市申請人首次公開發售(GEM首次公開發售)的全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人或包銷商。

另方面,集團於2018年2月28日,基金管理及全權委託賬戶管理的資產管理規模分別約為2100萬元及350萬元。

基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.innovax.hk
買賣單位2,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.00億股
國際配售股份數目9,000萬股
香港發售股份數目1,000萬股
發售價$1.30 - $1.80
面值每股 0.01 港元
股份編號2680
聯席保薦人創陞融資、國金證券(香港)
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人創陞證券、國金證券(香港)
副牽頭經辦人邦盟匯駿證券
共同經辦人友盈證券、電訊數碼證券
時間表
招股日期8月 31日 (星期五) 至 9月 5日 (星期三)正午
定價日期9月 5日 (星期三)
公布售股結果日期9月 13日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期9月 13日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期18年 9月 14日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事鍾志文 (主席)、潘兆權
獨立非執行董事羅惠均、胡觀興、蔡偉平、陳嘉麗、張國鈞
主要股東
董事鍾志文75%
主要財務數據(港幣千元)
(截至2月28日止年度)
201820172016
收益54,79432,68421,271
稅前溢利30,79520,27118,825
股東應佔溢利25,43116,84715,727
每股基本溢利(分)8.485.625.24
售股統計數字(港元)
發售價$1.30 - $1.80
市值5.2億元 - 7.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.40 - $0.52
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.55 元計,售股所得款項淨額約為 1.34 億港元,主要供作:
* 6,700 萬元 (50.0%) 用作擴大配售及包銷業務;
* 2,680 萬元 (20.0%) 用作增擴展證券融資業務;
* 1,340 萬元 (10.0%) 用作吸引更多人才以擴大企業融資顧問業務;
* 1,340 萬元 (10.0%) 用作吸引更多人才及擴大資產管理業務;
* 餘額1,340 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
02680創陞控股不變0.6300.0000.000%
08001東方匯財證券不變0.4700.0000.000%
08333阿仕特朗金融不變0.2150.0000.000%
08340域高金融不變0.1380.0000.000%
08365建泉國際控股跌0.590-0.010-1.667%
08407興證國際升1.2000.0504.348%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/11/2018 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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