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招股詳情
華新手袋國際控股
Wah Sun Handbags International
業務簡介

華新手袋國際控股是其中一家全球領先的非皮革手袋原始設備製造商(OEM)及柬埔寨領先非皮革手袋OEM。主要製造及出售手袋,例如手提袋、單肩袋、斜揹袋及便攜袋等。集團的終端客戶主要為總部設在美國、加拿大、西班牙、瑞典及日本的知名跨國時尚品牌。根據報告,按2016年銷售收益計,集團是全球第五大非皮革手袋OEM、柬埔寨最大的非皮革手袋OEM及中國第二大的非皮革手袋OEM。

集團的產品主要為零售市場中的大眾市場及中價產品,主要是以PVC、PU及多種紡織材料等物料製成的非皮革手袋。於2015年度、2016年度、2017年度及2018年四個月,集團自向北美洲作出銷售產生的收益分別佔87.5%、76.3%、71.5%及68.5%,而餘下收益則主要來自向歐洲及亞洲作出的銷售。集團主要向國際知名品牌,包括快速時尚品牌或彼等的採購公司作出銷售。

作為OEM,集團依照客戶提供的設計開發及生產產品。生產設施位於中國東莞及柬埔寨實居省。於2015年度、2016年度、2017年度及2018年四個月,產品按單位計的76.6%、56.1%、41.8%及22.7%於中國生產,其餘在柬埔寨生產。柬埔寨工廠已投入營運逾三年,自2016年財政年度起按產量計為集團的主要生產設施。

基本資料
市場香港(主板)
行業紡織、服裝及配飾
網址www.wahsun.com.hk
買賣單位2,000
過戶處寶德隆證券登記
全球發售
發售股份數目1.00億股
國際配售股份數目9,000萬股
香港發售股份數目1,000萬股
發售價$1.00 - $1.38
面值每股 0.01 港元
股份編號2683
獨家保薦人星展亞洲融資
獨家全球協調人、獨家帳簿管理人及獨家牽頭經辦人星展亞洲融資
聯席牽頭經辦人雅利多證券
時間表
招股日期1月 10日 (星期三) 至 1月 15日 (星期一)正午
定價日期1月 16日 (星期二)
公布售股結果日期1月 19日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期1月 19日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期18年 1月 22日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事馬慶文(主席)、馬慶明、馬蘭珠、馬任子、馬蘭香
獨立非執行董事林國昌、黃煒強、楊志偉
主要股東
主席馬慶文及家族75.00%
主要財務數據(港幣千元)
(截至3月31日止年度)
2017 *20172016
收益237,905677,214585,940
毛利52,080139,61794,065
稅前溢利20,00463,31451,745
股東應佔溢利16,51954,93148,133
* 截至 2017 年 7 月 31 日止 4 個月
售股統計數字(港元)
發售價$1.00 - $1.38
市值4.0億元 - 5.52億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.41 - $0.50
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.19 元計,售股所得款項淨額約為 7,900 萬港元,主要供作:
* 3,560 萬元 (45.0%) 用作擴充柬埔寨的生產設施;
* 1,190 萬元 (15.0%) 用作在柬埔寨設立產品開發團隊;
* 790 萬元 (10.0%) 用作升級東莞工廠及柬埔寨工廠的現有軟件及硬件;
* 790 萬元 (10.0%) 用作翻新香港現有展廳、車間及配套辦公室、東莞工廠及柬埔寨工廠;
* 790 萬元 (10.0%) 用作在東莞及柬埔寨的生產基地設立展廳;
* 餘額790 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01023時代集團控股升1.6100.0100.625%
01488百福控股升1.2300.0100.820%
02683華新手袋國際控股不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/01/2018 13:12
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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