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上海東正汽車金融
Shanghai Dongzheng Automotive Finance
業務簡介

上海東正汽車金融股份是中國唯一一家具有經銷商背景的,受中國銀行保險監督管理委員會許可並受其監管的汽車金融公司。集團專注提供購買豪華品牌汽車的汽車金融產品和服務。

2018年,發放的購買豪華品牌汽車零售貸款達31,577筆,總本金金額達人民幣61.08億元,佔同期集團發放的零售貸款總數75.7%及發放的零售貸款總本金金額86.3%。集團是控股股東正通汽車的附屬公司,H股於聯交所主板上市乃分拆自正通汽車。

根據報告,集團專注於豪華品牌汽車業務,於2017年,零售貸款客戶獲得的平均貸款本金金額人民幣220,028元,於2017年在中國所有汽車金融公司中排名第三,遠高於同期行業平均貸款本金金額人民幣98,411元。按2017年所有汽車金融公司所發放豪華汽車貸款本金總額計,集團佔市場份額的2%。

集團於2015年3月成立,向終端客戶提供定製化金融產品和服務。截至2016年、2017年及2018年度,經銷商網絡分別由226名、351名及1,280名經銷商組成。截至2018年12月31日,經銷商網絡覆蓋中國182個城市,包括所有四個一線城市,即北京、上海、深圳、廣州,以及36 個二線城市和142 個三線及其他次級城市。

集團一直不斷開拓不同的資金來源,與中國多家銀行建立及保持穩定的關係,並向彼等取得信貸融資。截至2019年3月6日,拆入資金餘額或未動用信貸融資涉及37家中國銀行。集團計劃通過在全國銀行間同業拆借市場發行資產抵押證券及金融債券等方式,持續拓寬多元化的資金來源。

基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.dongzhengafc.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目5.33億 H 股
國際發售股份數目4.80億 H 股
香港發售股份數目5,333萬 H 股
發售價$4.20 - $6.30
面值每股 1.00 人民幣
股份編號2718
聯席保薦人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)
聯席賬簿管理人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International
聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人中國國際金融香港證券、瑞士信貸(香港)、摩根士丹利亞洲
時間表 (修改後)
招股日期3月 14日 (星期四) 至 3月 19日 (星期二)正午
確認申請日期3月 27日 (星期三)
公布售股結果日期4月 2日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期4月 2日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期19年 4月 3日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事林帆 (主席)、邵永駿
非執行董事許智俊、殷耀亮
獨立非執行董事劉偉良、林哲瑩、梁艷君
主要股東
正通汽車 (01728)71.25%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
利息淨收入438,550254,832159,192
稅前溢利603,479348,523232,745
股東應佔溢利452,517260,773174,485
每股基本溢利(人民幣)0.280.300.35
售股統計數字(港元)
發售價$4.20 - $6.30
市值 (H股)89.6億元 - 134.4億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.33 - $2.83
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.25 元計,售股所得款項淨額約為 26.72 億港元,主要供作:
* 18.71 億元 (70.0%) 用作拓展外部客戶業務;
* 4.01 億元 (15.0%) 用作發放予正通汽車客戶的自營零售貸款的資金;
* 1.34 億元 (5.0%) 用作發展技術、營運及風險管理能力;
* 餘額2.67 億元 (10.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01728正通汽車跌3.160-0.020-0.629%
02718東正金融升2.2000.0502.326%
02858易鑫集團升1.7100.0201.183%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/05/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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