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招股詳情
易鑫集團
Yixin Group
業務簡介

易鑫集團憑藉互聯網平台,經營的業務分為兩大分部:(i)交易平台業務,主要包含促成消費者汽車購買交易,促成汽車融資合作夥伴向消費者提供汽車貸款,為汽車經銷商提供銷售車聯網系統等增值服務,為汽車製造商、汽車經銷商、汽車融資合作夥伴及保險公司提供廣告及會員服務;及(ii)自營融資業務,即主要透過融資租賃及經營租賃為消費者提供汽車融資解決方案。

根據弗若斯特沙利文報告,按2016年的汽車零售交易輛次及金額計算,集團是中國最大的互聯網汽車零售交易平台。截至2016年12月31日止全年促成逾19萬筆汽車零售交易,涉及的汽車總值逾人民幣180億元。

兩大業務分部中,交易平台業務增速較快,但目前大部分收入來自自營融資業務。截至2017年6月30日止六個月,交易平台業務收入為人民幣3.211億元,貢獻總收入的20.7%,較2016年同期增長449.9%;自營融資業務收入為人民幣12億元,貢獻總收入的79.3%,較2016年同期增長209.6%。

2017年9月,集團的線上渠道有約5,100萬名每月活躍用戶。截至2017年6月30日,集團的汽車經銷商合作網絡由分佈在全國30多個省或同級區域的300多個城市中的逾15,000家經銷店組成,其中包括62家獨立運營的易鑫品牌體驗店。

基本資料
市場香港(主板)
行業軟件服務
網址www.yixincars.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目8.79億股
國際配售股份數目7.91億股
香港發售股份數目8,787萬股
發售價$6.60 - $7.70
面值每股 0.0001 美元
股份編號2858
聯席保薦人花旗環球金融亞洲、瑞士信貸(香港)
聯席全球協調人花旗環球金融亞洲、瑞士信貸(香港)、UBS AG、招商證券(香港)
聯席賬簿管理人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、瑞士信貸(香港)、UBS AG、招商證券(香港)、中信里昂證券、香港上海匯豐銀行
聯席牽頭經辦人花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、瑞士信貸(香港)、UBS AG、招商證券(香港)、中信里昂證券、香港上海匯豐銀行、富途證券國際(香港)、太陽證券、中泰國際證券
時間表
招股日期11月 6日 (星期一) 至 11月 9日 (星期四)正午
定價日期11月 9日 (星期四)
公布售股結果日期11月 15日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期11月 15日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期17年 11月 16日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 49倍49倍 - 79倍79倍以上
回撥佔總售股股數百分比15%20%35%
董事局成員
執行董事張序安 (主席)、姜東
非執行董事James Gordon Mitchell、賴智明、凌晨凱、張旭陽
獨立非執行董事袁天凡、郭淳浩、董莉
主要股東
易車44.4%
騰訊控股 (00700)20.9%
JD.com10.9%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2017 *20162015
收入1,551,4081,487,897271,275
毛利893,862735,009231,277
稅前溢利(6,003,149)(1,345,995)2,968
股東應佔溢利(6,099,375)(1,401,333)(28,206)
每股基本溢利(分)(45.18)(10.38)(0.21)
* 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$6.60 - $7.70
市值414.24億元 - 483.28億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.27 - $2.42
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 7.15 元計,售股所得款項淨額約為 60.20 億港元,主要供作:
* 18.06 億元 (30%) 用作實施銷售及營銷計劃,支持汽車經銷商合作網絡的地域擴張,包括壯大銷售及營銷團隊;
* 12.04 億元 (20%) 用作進一步提升研究和技術能力,包括招聘工程師和數據專家及進一步投資信息技術系統及數據分析能力;
* 12.04 億元 (20%) 用作增加資金資源,支持自營融資業務持續增長;
* 12.04 億元 (20%) 用作擇機收購或投資與集團業務互補並切合集團增長策略的資產與業務;
* 餘額6.02 億元 (10%) 供作一般營運資金。
圖表
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相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
02858易鑫集團跌7.870-0.250-3.079%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/11/2017 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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