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招股詳情
榮威國際控股
Bestway Global Holding
業務簡介

榮威國際主要設計、開發、製造及銷售戶外休閑產品,主要以自家BESTWAY主品牌加上一批專為特定產品市場開發的子品牌進行銷售推廣。目前提供約1,100 款產品,分為四大產品組別:地上游泳池及便攜移動式spa、娛樂產品、運動產品、野營產品等。根據弗若斯特沙利文報告,按二零一六年零售銷售額計算,集團為全球水上休閑產品市場第三大業者,市場份額為2.3%。

集團的產品透過廣泛的國際銷售網絡銷往全球六大洲超過110個國家。客戶主要包括:(i)零售商,包括大眾市場零售商、專門零售店及海外線上零售商;(ii)進口商;及(iii)電子商務消費者及其他。

集團在內部生產絕大部分產品,於上海、江蘇省南通及鹽城的生產設施進行主要生產程序。三個生產基地佔地合共約95.3萬平方米,總建築面積60.3萬平方米,乃生產設施、配送中心、物流倉庫、辦公大樓及僱員宿舍所在地。

基本資料
市場香港(主板)
行業家庭及個人護理用品
網址www.bestwaycorp.com
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.65億股
國際配售股份數目2.38億股
香港發售股份數目2,646萬股
發售價$4.38 - $5.800
面值每股 0.01 港元
股份編號3358
獨家保薦人摩根士丹利亞洲
獨家全球協調人摩根士丹利亞洲
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人摩根士丹利亞洲、招銀國際融資
時間表
招股日期11月 6日 (星期一) 至 11月 9日 (星期四)正午
定價日期11月 10日 (星期五)
公布售股結果日期11月 15日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期11月 15日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期17年 11月 16日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事朱強 (主席)、劉峰、譚國政、段開峰
獨立非執行董事戴國強、林耀堅、姚志賢
主要股東
董事朱強及關連人士75%
主要財務數據(千美元)
(截至12月31日止年度)
2017 *20162015
收益421,626584,529513,532
毛利117,423164,537112,045
稅前溢利44,26757,04221,854
股東應佔溢利34,95543,34016,460
* 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$4.38 - $5.800
市值46.36億元 - 61.39億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.84 - $3.18
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 5.09 元計,售股所得款項淨額約為 12.71 億港元,主要供作:
* 5.09 億元 (40%) 用作擴充和升級研發、生產及倉儲能力;
* 3.81 億元 (30%) 用作償還銀行借款;
* 1.27 億元 (10%) 用作產品研發;
* 6,360 萬元 (5%) 用作市場廣告及推廣活動;
* 6,360 萬元 (5%) 用作改良資訊科技系統(特別是ERP系統);
* 餘額1.27 億元 (10%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01863中國龍天集團不變1.3700.0000.000%
03358榮威國際升3.9000.50014.706%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2017 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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