招股詳情
美團點評
Meituan Dianping
Meituan Dianping
業務簡介
美團點評是中國的生活服務電子商務平台，用科技連接消費者和商家，提供服務以滿足人們日常「吃」的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。集團的使命是幫大家吃得更好，生活更好。
2017年，在平台上完成的交易筆數超過58 億，交易金額達人民幣3,570 億元。同年，集團為全國超過2,800 個市縣的3.1 億交易用戶和440 萬活躍商家提供了服務。平台上的在線商家數量從2015 年的300 萬增長至2017 年的550 萬，同期活躍商家佔在線商家比例亦由2015 年的66%增至2017年的80%。
根據報告，集團是2017 年全球最大的餐飲外賣服務提供商以及中國最大的到店餐飲服務平台。 集團運營的移動應用「美團」，按2017年交易金額排名，為中國領先的生活服務?上交易平台；「大眾點評」，按2017年月度活躍用戶數排名，為中國領先的生活信息?上探索平台。此外，我們還擁有即時配送服務品牌「美團外賣」，以及共享單車服務品牌「摩拜單車」。按2017年月度活躍用戶數計算，它們都位居中國最受歡迎的服務電子商務移動應用之列。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 軟件服務 |
| 網址 | about.meituan.com |
| 買賣單位 | 100 |
| 過戶處 | 香港中央證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 4.80億股 |
| 國際配售股份數目 | 4.56億股 |
| 香港發售股份數目 | 2,401萬股 |
| 發售價 | $60.00 - $72.00 |
| 面值 | 每股 0.00001 美元 |
| 股份編號 | 3690 |
| 聯席保薦人 | 高盛（亞洲）、摩根士丹利亞洲、Merrill Lynch Far East |
| 獨家財務顧問 | 華興證券（香港） |
| 聯席全球協調人 | 高盛（亞洲）、摩根士丹利亞洲、Merrill Lynch (Asia Pacific)、華興證券（香港）、UBS AG、招商證券（香港） |
| 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 高盛（亞洲）、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch (Asia Pacific)、華興證券（香港）、UBS AG、招商證券（香港）、工銀國際融資、工銀國際證券、農銀國際融資、農銀國際證券、招銀國際融資、交銀國際證券、海通國際證券、富途證券國際（香港）、尚乘環球市場 |
時間表
| 招股日期 | 9月 7日 (星期五) 至 9月 12日 (星期三)正午 |
| 定價日期 | 9月 13日 (星期四) |
| 公布售股結果日期 | 9月 19日 (星期三) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 9月 19日 (星期三) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 18年 9月 20日 (星期四) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 8% | 9% | 10% |
董事局成員
| 執行董事 | 王興 (董事長)、穆榮均、王慧文 |
| 非執行董事 | 劉熾平、沈南鵬 |
| 獨立非執行董事 | 歐高敦、冷雪松、沈向洋 |
主要股東
| 董事王興 | 10.44% (佔總股本); 47.33% (投票權) |
| 董事穆榮均 | 2.29% (佔總股本); 10.4% (投票權) |
| 騰訊控股 (00700) | 19.24% (佔總股本); 8.72% (投票權) |
| Sequoia Capital | 10.44% (佔總股本); 4.73% (投票權) |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2018 * | 2017 | 2016 | |
| 收入 | 15,824,284 | 33,927,987 | 12,988,077 |
| 毛利 | 4,037,435 | 12,219,504 | 5,941,236 |
| 稅前溢利 | (22,937,725) | (18,933,663) | (10,631,096) |
| 股東應佔溢利 | (22,772,750) | (18,916,617) | (5,789,900) |
| 每股基本溢利(元) | (14.76) | (12.37) | (3.98) |
| * 截至 2018 年 4 月 30 日止 4 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $60.00 - $72.00 |
| 市值 | 3,294.75億元 - 3,953.7億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $10.76 - $11.79 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 66.00 元計，售股所得款項淨額約為 311.23 億港元，主要供作： |
| * 108.93 億元 (35%) 用作升級集團技術並提升研發能力； |
| * 108.93 億元 (35%) 用作開發新服務及產品； |
| * 62.25 億元 (20%) 用作進行有選擇的收購或投資於與集團業務互補並符合集團策略的資產及業務； |
| * 餘額31.12 億元 (10%) 供作一般營運資金。 |
圖表
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| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2018 17:59 |
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