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招股詳情
眾安在綫財產保險
Zhongan Online P & C Insurance
按盤價: 42.900 即時報價
認購倍數: 392.7x 一手中籤率: 100%
業務簡介

眾安在綫財產保險股份為中國的互聯網保險科技公司,於不同消費場景開發以生態系統為導向的保險產品及解決方案。自2013年10月成立起至2016年12月31日,集團累計銷售逾72億份保單,服務約4.92億名保單持有人及被保險人,根據Oliver Wyman報告,按此期間的該等指標計,集團於中國保險公司中排名第一。此外,集團為中國最大的互聯網保險公司。

集團以稱為無界山的專有雲基礎平台經營核心保險系統,亦開發了先進的人工智能技術能力,以快速優化產品特性,優化客戶體驗並加強風險管理能力。集團廣泛的用戶數據源於龐大且不斷擴大的客戶群及第三方數據供應商。集團的數據驅動型風險管理系統使其擁有動態定價及風險追蹤能力,有助對產品進行優化。

截至2017年3月31日止三個月,集團錄得虧損淨額人民幣2.02億元,預計2017年將錄得重大虧損淨額,主要原因是(i)未到期責任準備金因包含更多較長年期產品(如健康及消費金融保險產品)的產品組合變動而大幅增加;(ii)經營及行政開支因人員及研發投資增加以支持集團的快速增長而大幅增加;及(iii)在生態系統夥伴平台的銷售所產生的總保費大幅增長令手續費及佣金以及諮詢費及服務費的大幅增長。

集團提供廣泛的財產及傷害保險產品,涵蓋意外險、保證保險、健康險、責任險、信用保險、貨運險、家庭財產保險及其他保險類別。

集團將產品及解決方案嵌入生態系統合作夥伴的平台以滿足客戶的保障需求。集團與中國互聯網經濟體中的領軍企業(如阿里巴巴、蘑菇街、攜程、滴滴出行、小米、螞蟻金服、天翼等)建立了合作關係,並於截至2017年3月31日與199個生態系統合作夥伴建立了合作關係。

基本資料
市場香港(主板)
行業保險
網址www.zhongan.com
買賣單位100
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1.99億 H 股
國際配售股份數目1.89億 H 股
香港發售股份數目996萬 H 股
發售價$53.70 - $59.70
面值每股 1.00 人民幣
股份編號6060
聯席保薦人摩根大通證券(遠東)、瑞士信貸(香港)、UBS Securities Hong Kong、招銀國際融資
聯席全球協調人摩根大通證券(亞太)、瑞士信貸(香港)、UBS AG、招銀國際融資
聯席賬簿管理人摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities、瑞士信貸(香港)、UBS AG、招銀國際融資、中國國際金融香港證券、中國平安證券(香港)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、工銀國際融資、中銀國際亞洲、農銀國際融資
聯席牽頭經辦人摩根大通證券(亞太)、J.P. Morgan Securities、瑞士信貸(香港)、UBS AG、招銀國際融資、中國國際金融香港證券、中國平安證券(香港)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、工銀國際融資、中銀國際亞洲、農銀國際融資、聯合證券、富途證券國際(香港)、安信國際證券(香港)
時間表
招股日期9月 18日 (星期一) 至 9月 21日 (星期四)正午
定價日期9月 21日 (星期四)
公布售股結果日期9月 27日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期9月 27日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期17年 9月 28日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比7.5%10%20%
董事局成員
執行董事歐亞平 (董事長)、陳勁
非執行董事韓歆毅、賴智明、王國平、胡曉明、鄭方、歐晉羿
獨立非執行董事張爽、陳慧、杜力、Yifan Li、吳鷹
主要股東
螞蟻金服13.82%
騰訊計算機系統10.42%
中國平安 (02318)10.42%
深圳市華信聯投資9.72%
上海游鹿投資管理6.25%
百仕達控股 (01168)5.63%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2017 *20162015
總保費1,030,3633,408,0482,283,042
已賺保費886,7773,225,4121,921,494
稅前溢利(222,704)13,01559,593
股東應佔溢利(202,096)9,37244,257
每股基本溢利(人民幣)0.160.010.04
* 截至 2017 年 3 月 31 日止 3 個月
售股統計數字(港元)
發售價$53.70 - $59.70
市值 (H股)773.24億元 - 859.63億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$12.57 - $13.38
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 56.70 元計,售股所得款項淨額約為 109.48 億港元,將用於加強資本基礎 。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01336新華保險跌32.000-0.300-0.929%
01339中國人民保險集團跌3.430-0.040-1.153%
02318中國平安跌70.600-0.300-0.423%
02328中國財險跌8.930-0.060-0.667%
02601中國太保跌29.400-0.450-1.508%
02628中國人壽跌19.840-0.020-0.101%
06060眾安在綫跌42.900-1.050-2.389%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/07/2018 12:36
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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