股票代號   上市新聞 招股資訊
招股詳情
申萬宏源集團
Shenwan Hongyuan Group
業務簡介

申萬宏源集團股份是一家中國以證券業務為核心的投資控股集團,致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務。根據中國會計準則,集團於2018年12月31日的淨資產在中國全部證券公司中排名第七,而於2018年的營業收入及淨利潤分別排名第五及第七。於2018年,在中國會計準則下的加權平均淨資產收益率在以2018年12月31日淨資產計的中國前十大券商中排名第三。

於2015年1月,集團完成了大規模的合併,整合了申銀萬國證券及宏源證券,提供企業金融、個人金融、機構服務及交易和投資管理等綜合金融服務。

根據萬得信息,截至2018年12月31日,集團的客戶託管資產市值合計為人民幣2.4萬億元,市場佔有率7.1%,位居中國證券行業三甲。截至2018年12月31日,集團擁有超過650萬個人金融客戶,包括逾1.9萬戶高淨值客戶和逾25.3萬戶富裕客戶。

根據上市券商公開信息披露統計,截至2017年12月31日,集團的證券營業部數量位居中國證券行業第四,且在所有證券公司當中是在上海和新疆經營最多證券營業部的證券公司。

集團專注於主流機構投資者。截至2018年12月31日,擁有超過1,000名機構客戶。根據中國證券業協會的數據,於2017年,集團的交易席位租賃服務收益所佔的市場份額為4.7%,位居中國證券行業第四。

基本資料
市場香港(主板)
行業其他金融
網址www.swhygh.com
買賣單位800
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目25.04億 H 股
國際發售股份數目23.54億 H 股
香港發售股份數目1.50億 H 股
發售價$3.63 - $3.93
面值每股 1.00 人民幣
股份編號6806
聯席保薦人申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資、農銀國際融資
聯席全球協調人申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資、農銀國際融資、花旗環球金融亞洲、瑞士信貸(香港)
聯席賬簿管理人申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資、農銀國際融資、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、瑞士信貸(香港)、富強證券、中國國際金融香港證券、大和資本市場香港、中泰國際證券、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中信建投(國際)融資、中國光大證券(香港)、香港上海匯豐銀行、建銀國際金融、招銀國際融資、中銀國際亞洲、交銀國際證券
聯席牽頭經辦人申萬宏源融資(香港)、高盛(亞洲)、工銀國際融資、農銀國際融資、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、瑞士信貸(香港)、富強證券、中國國際金融香港證券、大和資本市場香港、中泰國際證券、海通國際證券、國泰君安證券(香港)、中信建投(國際)融資、中國光大證券(香港)、香港上海匯豐銀行、建銀國際金融、招銀國際融資、中銀國際亞洲、交銀國際證券
時間表
招股日期4月 12日 (星期五) 至 4月 17日 (星期三)正午
定價日期4月 18日 (星期四)
公布售股結果日期4月 25日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期4月 25日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期19年 4月 26日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 40倍40倍 - 80倍80倍以上
回撥佔總售股股數百分比9%12%24%
董事局成員
執行董事儲曉明 (董事長)、楊文清、陳亮
非執行董事陳建民、王洪剛、王鳳朝、葛蓉蓉、任曉濤
獨立非執行董事葉梅、謝榮、黃丹涵、楊秋梅
主要股東
中央匯金54.19%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201820172016
收入6,419,3118,748,48911,554,090
稅前溢利5,187,2655,927,4936,385,312
股東應佔溢利4,160,1894,599,6835,409,058
每股基本溢利(人民幣)0.190.230.27
售股統計數字(港元)
發售價$3.63 - $3.93
市值 (H股)90.9億元 - 98.41億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$3.59 - $3.62
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 3.78 元計,售股所得款項淨額約為 92.39 億港元,主要供作:
* 46.20 億元 (50%) 用作發展證券業務;
* 27.72 億元 (30%) 用作本金投資;
* 餘額18.48 億元 (20%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00218申萬宏源香港跌1.920-0.020-1.031%
01375中州證券升2.1100.0100.476%
01456國聯證券跌2.890-0.050-1.701%
01476恒投證券不變2.9500.0000.000%
01776廣發証券跌10.900-0.020-0.183%
01911華興資本控股不變19.9600.0000.000%
02611國泰君安跌16.620-0.040-0.240%
03958東方證券升5.9700.0601.015%
06030中信証券跌17.340-0.020-0.115%
06066中信建投証券升6.8100.0600.889%
06099招商證券升10.8400.1000.931%
06178光大證券升7.7100.0500.653%
06806申萬宏源不變3.5600.0000.000%
06837海通證券升10.1400.1000.996%
06881中國銀河跌5.240-0.050-0.945%
06886HTSC跌14.840-0.020-0.135%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/04/2019 09:41
IPO Calculator
新股名稱︰
今日--
--
--
招股 --
公布結果 --      上市 --
發售價︰--
貨幣 :
上市價
每手股數 :
每手入場費*
:
認購手數 :
認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書