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招股詳情
亞盛醫藥集團
Ascentage Pharma Group
業務簡介

亞盛醫藥集團為一間放眼全球的臨床階段生物科技公司,從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒(HBV) 及衰老相關疾病的新型療法。憑藉以結構為本的藥物設計及創新藥物發現引擎方面的技術專長,集團已研發出包括八項處於臨床階段的小分子候選藥物在內的豐富在研產品。該等候選藥物可破壞複雜且難以標靶的蛋白-蛋白相互作用(PPI),以及下一代酪氨酸激?抑制劑(TKI)。

集團正在研發的化合物可單獨使用或與其他療法聯合使用。截至2019年6月30日,正於美國、澳洲及中國進行28項I或II期臨床試驗,以評估其八項候選藥物。

根據報告對美國食品及藥物管理局╱藥監局╱PMDA╱歐洲藥品管理局的註冊臨床數據庫進行搜尋的結果,集團相信是唯一一家擁有針對所有三種已知關鍵細胞凋亡調節因子的在研臨床試驗項目的公司。具體而言,集團目前的在研項目包括三種靶向針對Bcl-2家族蛋白的臨床開發化合物:APG-1252(針對小細胞肺癌(SCLC)、其他實體瘤和淋巴瘤,目前處於I 期);APG-2575(針對B細胞惡性腫瘤病症,目前處於I 期)及AT-101(針對慢性淋巴細胞白血病(CLL),目前處於II 期)。其開發核心產品HQP1351,其已度過概念驗證。

集團已與領先的生物技術公司及學術機構(例如密歇根大學、Unity、默沙東、MD Anderson 及君實生物醫藥)建立合作或許可關係。截至2019年6月30日,並於中國、澳洲及美國共有358名全職僱員。在中國江蘇省泰州市中國醫藥城租賃一間面積約4,480 平方米的研發及製造設施。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.ascentagepharma.com
買賣單位100
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目1,218萬股
國際配售股份數目1,096萬股
香港發售股份數目122萬股
發售價$32.20 - $34.20
面值每股 0.0001 美元
股份編號6855
聯席保薦人Merrill Lynch Far East、花旗環球金融亞洲
聯席全球協調人美林(亞太)、花旗環球金融亞洲、華泰金融控股(香港)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人美林(亞太)、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets、華泰金融控股(香港)、建銀國際金融、華興證券(香港)、招銀國際金融、海通國際證券集團
時間表
招股日期10月 16日 (星期三) 至 10月 21日 (星期一)正午
定價日期10月 21日 (星期一)
公布售股結果日期10月 25日 (星期五) 或之前
股票及退票寄發日期10月 25日 (星期五) 或之前
股票開始買賣日期19年 10月 28日 (星期一)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事楊大俊 (主席)
非執行董事王少萌、田源、趙群、呂大忠、劉騫
獨立非執行董事葉長青、尹正、任為
主要股東
董事楊大俊及關連人士32.45%
Yuanming Capital9.87%
先進製造產業投資9.21%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
2019 *20182017
收益2,3176,8076,328
毛利2,3176,8076,328
稅前溢利(634,116)(346,909)(120,116)
股東應佔溢利(633,315)(345,307)(118,514)
* 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月
售股統計數字(港元)
發售價$32.20 - $34.20
市值66.68億元 - 70.82億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$5.40 - $5.50
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 32.20 元計,售股所得款項淨額約為 3.01 億港元,主要供作:
* 1.27 億元 (42.0%) 用作研發,將核心產品HQP1351 商業化;
* 3,910 萬元 (13.0%) 用作研發APG-1252;
* 5,720 萬元 (19.0%) 用作研發APG-2575;
* 5,720 萬元 (19.0%) 用作研發APG-115;
* 1,810 萬元 (6.0%) 用作APG-1387 及APG-2449 其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗;
* 餘額300 萬元 (1.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01672歌禮製藥-B跌3.910-0.180-4.401%
01801信達生物-B升24.6500.3001.232%
01877君實生物-B升27.7500.1500.543%
02552華領醫藥-B跌5.720-1.080-15.882%
02616基石藥業-B升10.8200.3603.442%
02696復宏漢霖—B跌42.650-0.350-0.814%
06160百濟神州跌114.700-1.900-1.630%
06185康希諾生物—B跌39.700-0.150-0.376%
06855亞盛醫藥-B升35.9000.3500.985%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2019 17:59
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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